Steg 2: koppla på Clay- och Trigify-berikning

Det här steget filtrerar inkommande trafik och skickar ej bokade leads till Clay, samtidigt som kvalificerade källor berikas via Trigify.

1. I Source Gate Check ställer ni in villkoret Left Value till {{ $json.body.source }} och kontrollerar att det contains lead_capture_box.
2. För “true”-grenen konfigurerar ni Send to Clay Unbooked med URL https://api.clay.com/v3/sources/webhook/pull-in-data-from-a-webhook-[REDACTED_CLAY_WEBHOOK_ID] och Method POST.
3. I Send to Clay Unbooked → Body Parameters ställer ni in: Data of Demo Booked till {{ $('Incoming Webhook Trigger').item.json.body.timestamp }}, Qualified till NOT BOOKED och Email till {{ $json.body.email }}.
4. För “false”-grenen konfigurerar ni Fetch Trigify Enrichment med URL /v1/profile/track och ställer in query-parametern url till {{ $json.body.linkedinUrl }}.

Steg 3: sätt upp AI-logik för kvalificering

Använd AI för att avgöra kvalificering, routa sedan leads till kvalificerade eller okvalificerade Clay-pipelines och returnera webhook-svaret.

1. Konfigurera AI Qualification Logic med Text satt till =Analyse this person, ensure their current company the work for is a B2B company Based on this company descrption give me a True or false if this company is a B2B company - industry - {{ $json.position[0].companyIndustry }} company name - {{ $json.position[0].companyName }} company size - {{ $json.position[0].companyStaffCountRange }} I also only want to speak to countries that are in the US, UK, Europe or Australia Location - {{ $json.geo.country }} {{ $json.geo.countryCode }} Their job title needs to also be a senior job title so anything that countains, Head of, Director, VP, C-level. OR It contains the following keywords - Influencer, Strategy OR it contains GTM or Growth regardless of the seniorty wich is TRUE regardless of seniorty. Job title - {{ $json.position[0].title }} Employment Status - {{ $json.position[0].employmentType }} Start Date - {{ $json.position[0].start.year }} End Date - {{ $json.position[0].end.year }} IF all true mark as true is 1 thing is false mark as false. IF one of these is false and the rest are true mark as true. Unless the location contains India, Pakistan, Banglisdesh etc. If their job title contains Advisor, Contractor, Creator, Investor, Host etc (essentually any job title that suggests they could be wokring thier part time just their second job experience) industry - {{ $json.position[1].companyIndustry }} company name - {{ $json.position[1].companyName }} company size - {{ $json.position[1].companyStaffCountRange }} Start Date - {{ $json.position[1].start.year }} End Date - {{ $json.position[1].end.year }} {{ $json.position[1].end.month }} {{ $json.position[1].end.day }} If their end data in their second job has older than todays date you know they no longer work their..
2. Koppla Anthropic Chat Engine som språkmodell för AI Qualification Logic.
   Credential Required: Anslut era anthropicApi-credentials.
3. Koppla Parse AI Result som output parser för AI Qualification Logic och ställ in JSON Schema Example till { "result": true }. (Parsern är en sub-nod; behåll credentials på Anthropic Chat Engine.)
4. I Qualification Branch ställer ni in villkoret så att Left Value {{ $json.output.result }} utvärderas med boolean-operationen true.
5. Konfigurera Send to Clay Qualified och Send to Clay Unqualified med respektive Clay webhook-URL:er och body-parametrar som Email {{ $('Incoming Webhook Trigger').item.json.body.email }} och Company Name {{ $('Fetch Trigify Enrichment').item.json.position[0].companyName }}.
6. Sätt flaggor med Set Qualified Flag (output = true) och Set Unqualified Flag (output = false), och koppla sedan Set Qualified Flag till Return Webhook Reply.

Steg 4: konfigurera bokningskontroll och fördröjning

Efter att ha svarat på webhooken väntar arbetsflödet, kontrollerar om det finns en bokning i Cal.com och triggar först därefter AI-uppföljningen.

1. I Delay Timer ställer ni in Unit till minutes och anger er väntetid.
2. Konfigurera Check Cal Booking med URL https://api.cal.com/v2/bookings och query-parametern attendeeEmail satt till {{ $('Incoming Webhook Trigger').item.json.body.email }}.
3. I Check Cal Booking → Header Parameters ställer ni in Authorization till Bearer [CONFIGURE_YOUR_API_KEY] och cal-api-version till 2024-08-13.
4. I Booking Status Check ställer ni in villkoret så att Left Value {{ $json.data[0].start }} är notEmpty.

Steg 5: konfigurera AI-uppföljning och leverans till Instantly

Om ingen bokning hittas skapas en AI-genererad uppföljningsmening med webbresearch och leadet läggs till i Instantly.

1. Konfigurera AI Followup Composer med Text satt till Run task. och System Message satt till den angivna prompten som börjar med =Prospect Follow-Up Email Generator och slutar med Now, please research the prospect's company and provide your improved sentence..
2. Koppla Anthropic Chat Engine 2 som språkmodell för AI Followup Composer.
   Credential Required: Anslut era anthropicApi-credentials.
3. Koppla Parse Followup Output som output parser och ställ in JSON Schema Example till { "Sentence": "I'd love to show you exactly how you can leverage our Social Intelligence tool to help you research emerging telecom trends and customer sentiment patterns, giving HLR Lookup a competitive edge in identifying new market opportunities before other mobile validation providers even know they exist." }. (Parsern är en sub-nod; behåll credentials på Anthropic Chat Engine 2.)
4. Konfigurera Web Research Tool med URL https://api.openai.com/v1/responses, Method POST och JSON Body { "model": "gpt-4o", "tools": [{"type": "web_search_preview"}], "input": "{placeholder}" }. Lägg till headern Authorization Bearer [CONFIGURE_YOUR_API_KEY]. Det här verktyget är kopplat till AI Followup Composer, så hantera modell-credentials på föräldranoden.
5. Konfigurera Add Lead to Instantly med URL https://api.instantly.ai/api/v2/leads och sätt JSON Body till { "campaign": "[YOUR_ID]", "email": "{{ $('Incoming Webhook Trigger').item.json.body.email }}", "first_name": "{{ $node['Fetch Trigify Enrichment'].json.firstName }}", "last_name": "{{ $node['Fetch Trigify Enrichment'].json.lastName }}", "company_name": "{{ $node['Fetch Trigify Enrichment'].json.position[0].companyName }}", "custom_variables": { "research": "{{ $json.output.Sentence }}" } }.
6. I Add Lead to Instantly → Header Parameters ställer ni in Authorization till Bearer [CONFIGURE_YOUR_API_KEY] och Content-Type till application/json.

Steg 6: testa och aktivera ert arbetsflöde

Verifiera att data flödar genom kvalificering, bokningskontroller och leverans av uppföljning innan ni aktiverar arbetsflödet i produktion.

1. Klicka på Execute Workflow och skicka en test-POST-förfrågan till Incoming Webhook Trigger-URL:en med exempel på body.source, body.email och body.linkedinUrl.
2. Bekräfta att Source Gate Check routar korrekt till Send to Clay Unbooked eller Fetch Trigify Enrichment.
3. Verifiera att Qualification Branch routar till Send to Clay Qualified eller Send to Clay Unqualified, och att Return Webhook Reply returnerar ett svar.
4. Efter fördröjningen validerar ni beteendet för Check Cal Booking och Booking Status Check, och säkerställer att Add Lead to Instantly tar emot den AI-genererade Sentence.
5. När testkörningen är lyckad växlar ni arbetsflödet till Active för att aktivera produktionstrafik.