Steg 2: anslut Airtable

Skapa den första lead-posten och förbered Airtable för senare uppdateringar.

1. Lägg till Add Airtable Row och ställ in Operation till create.
2. Välj Base Leads och Table Table 1.
3. Mappa name till {{ $json.name }}, Email till {{ $json.Email }} och Phone number till {{ $json["Phone Number"].toString() }}.
4. Behörighet krävs: Anslut era airtableTokenApi-uppgifter.

Steg 3: konfigurera samtalshantering och normalisering

Trigga telefonsamtalet, ta emot resultat, normalisera payloaden och förgrena baserat på kvalificering.

1. Lägg till Vapi Phone Request efter Add Airtable Row och ställ in URL till https://api.vapi.ai/call/phone med Method POST.
2. Ställ in JSON Body till den angivna mallen och bekräfta att uttryck som {{ '+230' + $json.fields['Phone number']}} och {{ $json.fields.name }} är intakta.
3. Behörighet krävs: Anslut era httpBasicAuth- och httpHeaderAuth-uppgifter i Vapi Phone Request.
4. Lägg till Call Result Webhook med HTTP Method POST och Path cf226daa-a404-4c24-a44a-33526891e5f2.
5. Lägg till Normalize Call Data och mappa fält som Call summary till {{ $json.body.message.analysis.summary }} och Type of Insurance till {{ $json.body.message.artifact.messages[4].message }}.
6. Konfigurera Qualification Check med två villkor: {{ $json.Success }} regex true och {{ $json['Type of Insurance'] }} notEmpty.
7. Qualification Check skickar utdata till både Update Airtable Qualified och Update Airtable Unqualified i parallella grenar.

⚠️ Vanlig fallgrop: Webhooken måste vara nåbar av Vapi. Kopiera produktions-URL:en från Call Result Webhook till er Vapi-konfiguration.

Steg 4: konfigurera bearbetnings-/AI-nod

Generera e-postmeddelandet med försäkringsblueprint med AI för kvalificerade leads.

1. Lägg till Generate Coverage Blueprint efter Update Airtable Qualified.
2. Ställ in Model till gpt-4.1-mini.
3. Säkerställ att systemprompten refererar till uttryck som {{ $json.fields.name }}, {{ $json.fields['Type of Insurance'] }} och {{ $json.fields['Call summary'] }}.
4. Behörighet krävs: Anslut era openAiApi-uppgifter i Generate Coverage Blueprint.

Steg 5: konfigurera utdata-/åtgärdsnoder

Uppdatera Airtable med status, skicka blueprint-mejlet och notifiera Slack för okvalificerade leads.

1. I Update Airtable Qualified, ställ in Status till Qualify, mappa Email till {{ $json.Email }}, Call summary till {{ $json['Call summary '] }} och Type of Insurance till {{ $json['Type of Insurance'] }}.
2. Behörighet krävs: Anslut era airtableTokenApi-uppgifter i Update Airtable Qualified.
3. I Email Blueprint Dispatch, ställ in Send To till {{ $('Update Airtable Qualified').item.json.fields.Email }} och Message till {{ $json.output[0].content[0].text }}, med Subject Your insurance blueprint och Email Type text.
4. Behörighet krävs: Anslut era gmailOAuth2-uppgifter i Email Blueprint Dispatch.
5. I Update Airtable Unqualified, ställ in Status till Unqualified och mappa name, Email, Call summary och Phone number med de angivna uttrycken.
6. Behörighet krävs: Anslut era airtableTokenApi-uppgifter i Update Airtable Unqualified.
7. Konfigurera Slack Unqualified Alert med meddelandemallen och välj er Channel.
8. Behörighet krävs: Anslut era slackOAuth2Api-uppgifter i Slack Unqualified Alert.

Steg 6: lägg till felhantering

Notifiera Slack när mejlet inte går att skicka så att ni kan ingripa manuellt.

1. Öppna Email Blueprint Dispatch och bekräfta att On Error är inställt på att fortsätta till felutgången (detta är redan konfigurerat).
2. Anslut felutgången till Slack Email Failure Alert.
3. I Slack Email Failure Alert, behåll meddelandeuttrycket som refererar till {{ $('Qualification Check').item.json.Name }}, {{ $('Qualification Check').item.json.Email }} och {{ $('Generate Coverage Blueprint').item.json.output[0].content[0].text }}.
4. Behörighet krävs: Anslut era slackOAuth2Api-uppgifter i Slack Email Failure Alert.

⚠️ Vanlig fallgrop: Om Slack-kanalens ID lämnas som [YOUR_ID] kommer larm att misslyckas utan att det märks. Ersätt det med ett riktigt kanal-ID.

Steg 7: testa och aktivera ert arbetsflöde

Validera flödet från början till slut och aktivera det för användning i produktion.

1. Klicka på Execute Workflow och skicka in en testpost till Form Entry Trigger med giltigt namn, e-post och telefonnummer.
2. Bekräfta att Add Airtable Row skapar en post och att Vapi Phone Request returnerar ett svar för initiering av samtal.
3. Posta en exempel-payload till Call Result Webhook och verifiera att Normalize Call Data fyller i fält som Call summary och Type of Insurance.
4. Kontrollera att Qualification Check skickar kvalificerade leads till Update Airtable Qualified och okvalificerade leads till Update Airtable Unqualified och Slack Unqualified Alert.
5. För kvalificerade leads, bekräfta att Generate Coverage Blueprint genererar text och att Email Blueprint Dispatch skickar meddelandet utan problem.
6. Slå på arbetsflödet som Active när alla tester lyckas.