Steg 2: Anslut Chorus och hämta engagements

Konfigurera Chorus API-anropet och pagineringen så att arbetsflödet kan hämta alla call engagements från det senaste dygnet.

1. Öppna Fetch Chorus Engagements och ställ in URL till https://chorus.ai/v3/engagements.
2. Ställ in Authentication till Generic Credential Type och Generic Auth Type till httpHeaderAuth.
3. Autentiseringsuppgift krävs: Anslut era httpHeaderAuth-uppgifter i Fetch Chorus Engagements.
4. Under Query Parameters, ställ in min_date till {{ $now.minus(1, 'day').toUTC().toISO() }}.
5. Aktivera paginering och ställ in completeExpression till {{ $response.body.engagements?.length === 0 }} med fortsättningsnyckeln {{ $response.body.continuation_key }}.
6. Koppla Fetch Chorus Engagements till Combine Paged Engagements.

Steg 3: Filtrera och iterera engagements

Slå ihop paginerade resultat, filtrera bort tomma sammanfattningar och iterera ett engagement i taget.

1. I Combine Paged Engagements, behåll den tillhandahållna JavaScript-koden för att slå ihop $input.all() till en enda lista med engagements.
2. Öppna Filter Nonempty Summaries och bekräfta att villkoret använder {{ $json.meeting_summary }} med operationen notEmpty.
3. Koppla Combine Paged Engagements → Filter Nonempty Summaries → Iterate Engagements.
4. I Iterate Engagements, lämna standardinställningarna för batch så att varje engagement bearbetas sekventiellt.

Steg 4: Sök i HubSpot och styr med villkor

Hitta matchande företag i HubSpot, kontrollera om företaget finns och verifiera om en anteckning redan finns.

1. Öppna Find HubSpot Company och ställ in URL till https://api.hubapi.com/crm/v3/objects/companies/search med Method satt till POST.
2. Ställ in JSON Body till den angivna sök-payloaden och säkerställ att den använder {{ $json.account_name }} för filtret på företagsnamn.
3. Autentiseringsuppgift krävs: Anslut era hubspotAppToken-uppgifter i Find HubSpot Company.
4. I Company Exists Check, bekräfta att villkoret kontrollerar {{ $json.results[0].id }} med operationen exists.
5. Koppla true-grenen från Company Exists Check till Lookup Existing Notes, och false-grenen till Skip When Company Missing → Iterate Engagements.
6. Öppna Lookup Existing Notes och ställ in URL till https://api.hubapi.com/crm/v3/objects/notes/search med JSON-body som refererar till {{ $('Iterate Engagements').item.json.engagement_id }} och {{ $json.results[0].id }}.
7. Autentiseringsuppgift krävs: Anslut era hubspotAppToken-uppgifter i Lookup Existing Notes.
8. I Note Missing Check, bekräfta att villkoret kontrollerar {{ $json.results }} med operationen empty.
9. Koppla false-grenen från Note Missing Check till Skip When Note Present → Iterate Engagements.

Steg 5: Bygg och skapa HubSpot-anteckningen

Skapa en formaterad anteckningstext och skapa HubSpot-anteckningen när ingen befintlig anteckning hittas.

1. Öppna Build Note Payload och behåll JavaScript-koden som bygger hs_note_body och hs_timestamp från engagement-data.
2. Verifiera att företagskopplingen använder {{ $('Find HubSpot Company').first().json.results[0].id }} och associationstypen 190.
3. Koppla Build Note Payload till Create HubSpot Note.
4. I Create HubSpot Note, ställ in URL till https://api.hubspot.com/crm/v3/objects/notes och JSON Body till {{ $json }}.
5. Autentiseringsuppgift krävs: Anslut era hubspotAppToken-uppgifter i Create HubSpot Note.
6. Koppla Create HubSpot Note till Continue Loop, och sedan tillbaka till Iterate Engagements för att bearbeta nästa objekt.

Steg 6: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Validera hela dataflödet och slå sedan på schemat för synkning i produktion.

1. Klicka på Execute Workflow i editorn och använd Manual Start Trigger för att köra ett test.
2. Bekräfta att Fetch Chorus Engagements returnerar nyliga samtal och att Filter Nonempty Summaries endast skickar vidare objekt med meeting_summary.
3. Verifiera att Find HubSpot Company returnerar ett företag och att Lookup Existing Notes returnerar tomma resultat för ett nytt engagement.
4. Kontrollera i HubSpot att Create HubSpot Note skapar en anteckning med den formaterade sammanfattningen och engagement-ID.
5. När ni är nöjda, växla arbetsflödet till Active så att Hourly Trigger körs automatiskt.