Steg 2: koppla Google Sheets för lagring av leads

Leads läggs till och uppdateras senare i ert Google-ark. Flera Google Sheets-noder används för att lägga till, hämta och uppdatera.

1. I Append Lead to Sheet ställer ni in Operation på append, Sheet Name på Leads och Document ID på YOUR_GOOGLE_SHEET_ID.
2. Mappa kolumner i Append Lead to Sheet: Date till {{ $json.submittedAt }}, Name till {{ $json.Name }}, Mail till {{ $json.Email }}, Company till {{ $json.Company }}, Message till {{ $json.Message }} och Job Title till {{ $json['Job Title'] }}.
3. I Retrieve Sheet Columns ställer ni in Sheet Name på Leads och Document ID på YOUR_GOOGLE_SHEET_ID.
4. Koppla Append Lead to Sheet → Retrieve Sheet Columns → Select Latest Row för att välja den senaste posten innan berikning.
5. Konfigurera uppdateringsnoderna (Update Sheet for Demo Leads, Update Sheet for Nurture, Update Sheet for Dropped) att använda Operation update, Sheet Name Leads och Document ID YOUR_GOOGLE_SHEET_ID.

Inloggning krävs: Koppla era Google Sheets-inloggningsuppgifter till Append Lead to Sheet, Retrieve Sheet Columns, Update Sheet for Demo Leads, Update Sheet for Nurture och Update Sheet for Dropped.

Steg 3: konfigurera AI-svar och parsning av utdata

Arbetsflödet använder en AI-agent för att generera ett svar eller eskalering baserat på inkommande meddelande, med en strukturerad utdata-parser.

1. I AI Response Agent ställer ni in Text till We received the message "{{ $json.Message }}" from "{{ $json.Name }}", who is "{{ $json['Job Title'] }}" at "{{ $json.Company }}". The email is "{{ $json.Email }}" och låter Has Output Parser vara aktiverat.
2. I Parse Structured Output ställer ni in JSON Schema Example till { "Sending To": "[YOUR_EMAIL]", "Subject": "example subject", "Message": "example message" }.
3. Koppla OpenAI Chat Engine som språkmodell och Parse Structured Output som utdata-parser för AI Response Agent.
4. I Send Reply or Escalation ställer ni in Send To till {{ $json.output['Sending To'] }}, Subject till {{ $json.output.Subject }} och Message till {{ $json.output.Message }}.

Inloggning krävs: Koppla era OpenAI-inloggningsuppgifter till OpenAI Chat Engine. Parse Structured Output är en subnod—lägg till inloggning på OpenAI Chat Engine, inte på parsern.

Inloggning krävs: Koppla era Gmail-inloggningsuppgifter till Send Reply or Escalation.

Steg 4: sätt ICP-regler, berika leads och klassificera

När en lead har lagrats berikar arbetsflödet företagsinformationen och klassificerar leaden med hjälp av ICP-regler.

1. I Select Latest Row behåller ni koden som returnerar sista raden: const lastRow = rows[rows.length - 1]; return [lastRow];.
2. I AI Lead Enrichment Step ställer ni in Text till den angivna JSON-schema-prompten och säkerställer att Has Output Parser är aktiverat.
3. Koppla OpenAI Search Engine som språkmodell för AI Lead Enrichment Step.
4. I Set ICP & Lead Rules behåller ni standarddefinitionerna för ICP, demo-ready, nurture och drop och ställer in output till {{ $json.output }}.
5. I AI Lead Categorizer ställer ni in Input Text till Company: {{ $('Incoming Contact Form').item.json.Company }}, Message: {{ $('Incoming Contact Form').item.json.Message }}, Lead enriched by AI: {{ $('AI Lead Enrichment Step').item.json.output }} och behåller kategorierna mappade till {{ $json['demo-ready'] }}, {{ $json.nurture }} och {{ $json.drop }}.
6. Koppla OpenAI Classifier Model som språkmodell för AI Lead Categorizer.

Inloggning krävs: Koppla era OpenAI-inloggningsuppgifter till OpenAI Search Engine och OpenAI Classifier Model. Dessa är föräldranoderna för AI-stegen.

⚠️ Vanlig fallgrop: Om AI-utdata inte är giltig JSON kommer nedströmsprocessorerna (Process Demo-Ready Data, Process Nurture Data, Process Drop Data) att misslyckas med att parsa. Håll prompterna strikta och undvik extra text.

Steg 5: konfigurera routning och parallella åtgärder

Klassificeringen routar varje lead till olika spår, där vissa spår körs parallellt.

1. I Check Demo-Ready Output behåller ni villkoret {{ $json.output }} med operatorn exists.
2. I Check Nurture Output och Check Drop Output behåller ni samma exists-villkor på {{ $json.output }}.
3. Säkerställ att Check Demo-Ready Output skickar utdata till både Process Demo-Ready Data och Schedule Demo for High Intent parallellt.
4. Säkerställ att Check Nurture Output skickar utdata till både Process Nurture Data och Delay 1 Day Step 1 parallellt.
5. Säkerställ att Check Drop Output skickar utdata till både Process Drop Data och Dispatch Decline Email parallellt.

Check Demo-Ready Output skickar utdata till både Process Demo-Ready Data och Schedule Demo for High Intent parallellt.

Check Nurture Output skickar utdata till både Process Nurture Data och Delay 1 Day Step 1 parallellt.

Check Drop Output skickar utdata till både Process Drop Data och Dispatch Decline Email parallellt.

Steg 6: konfigurera e-post, nurture-fördröjningar och kalenderbokning

Leads får nurture-mail efter fördröjningar, demos bokas för leads med hög intent och avböjda leads får ett avböjningsmail.

1. I Send Nurture Resources Email ställer ni in Send To till {{ $('Incoming Contact Form').item.json.Email }} och behåller mallarna för meddelande/ämne.
2. I Delay 1 Day Step 1 ställer ni in Unit till days och Amount till 1, och kopplar sedan till Send Nurture Resources Email.
3. I Delay 1 Day Step 2 och Delay 1 Day Step 3 ställer ni in Unit till days och Amount till 1, och kopplar sedan till Send Nurture Event Email respektive Schedule Demo Post-Nurture.
4. I Schedule Demo for High Intent behåller ni uttrycken för Start och End som schemalägger till nästa arbetsdag kl. 12:00–13:00, och ställer in Calendar till [YOUR_EMAIL].
5. I Schedule Demo Post-Nurture behåller ni samma schemaläggningsuttryck och uppdaterar mallen för Description vid behov.
6. I Dispatch Decline Email behåller ni Send To som {{ $('Incoming Contact Form').item.json.Email }} och anpassar avböjningsmeddelandet vid behov.

Inloggning krävs: Koppla era Gmail-inloggningsuppgifter till Send Nurture Resources Email, Send Nurture Event Email och Dispatch Decline Email.

Inloggning krävs: Koppla era Google Calendar-inloggningsuppgifter till Schedule Demo for High Intent och Schedule Demo Post-Nurture.

Steg 7: testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett fullständigt test för att säkerställa att varje gren (demo-ready, nurture, drop) fungerar korrekt och uppdaterar arket, e-post och kalendern.

1. Klicka på Execute Workflow och skicka in en testpost via Incoming Contact Form.
2. Bekräfta att Append Lead to Sheet lägger till en ny rad och att Retrieve Sheet Columns → Select Latest Row väljer den sista raden.
3. Verifiera att AI Response Agent producerar strukturerad utdata som parsas av Parse Structured Output och att Send Reply or Escalation skickar rätt e-post.
4. Trigga olika leadtyper för att säkerställa att Check Demo-Ready Output, Check Nurture Output och Check Drop Output routar korrekt och att uppdateringar i arket sker i motsvarande uppdateringsnod.
5. När ni har verifierat, växla arbetsflödet till Active för användning i produktion.