Steg 2: Anslut Google Sheets

Alla finansposter läggs till längst ned i arken Budgets och Expenses i kalkylarket Finances.

1. Öppna Append Budget Sheet Row och ställ in Document till [YOUR_ID] och Sheet till Budgets.
2. Mappa kolumnvärdena i Append Budget Sheet Row till uttryck som {{$json.output.Month}}, {{$json.output['Budget Amount']}} och {{$json.output.UpdatedAt}}.
3. Autentiseringsuppgifter krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-autentiseringsuppgifter i Append Budget Sheet Row (inte konfigurerat i mallen).
4. Öppna Append Expense Sheet Row och bekräfta att Document är [YOUR_ID] och att Sheet är Expenses.
5. Säkerställ att Append Expense Sheet Row mappar fält som {{$json.output.Amount}}, {{$json.output.Category}} och {{$json.output.MessageId}}.
6. Autentiseringsuppgifter krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-autentiseringsuppgifter i Append Expense Sheet Row, Append Credit Expense Row och Append Debit Expense Row.

Steg 3: Sätt upp AI-kedjan för tolkning

Arbetsflödet använder flera Gemini-chattmotorer och strukturerade parsers för att tolka budgetar och utgifter från Telegram- och Gmail-indata.

1. Öppna Gemini Chat Engine A och lägg till era Gemini-autentiseringsuppgifter för användning av Telegram Message Parser.
2. Autentiseringsuppgifter krävs: Anslut era googlePalmApi-autentiseringsuppgifter i Gemini Chat Engine A (inte konfigurerat i mallen).
3. Bekräfta att Telegram Message Parser använder Text satt till {{$json.message.text}} och att dess systemmeddelande innehåller de obligatoriska reglerna för endast JSON-utdata.
4. Verifiera att Budget Detail Extractor och Expense Detail Extractor använder Text satt till {{$json.text}} och Prompt Type satt till define.
5. Säkerställ att Gemini Chat Engine B och Gemini Chat Engine C är anslutna som språkmodeller för Budget Detail Extractor respektive Expense Detail Extractor.
6. Autentiseringsuppgifter krävs: Gemini Chat Engine B och Gemini Chat Engine C måste använda googlePalmApi-autentiseringsuppgifter (redan konfigurerat).
7. För de strukturerade parsernoderna: behåll schemana i Expense Schema Parser och Budget Schema Parser som de är. Autentiseringsuppgifter för dessa parsers måste läggas till i deras överordnade noder (Budget Detail Extractor och Expense Detail Extractor), inte i undernoderna.
8. Bekräfta att LLM Email Structuring använder Text satt till {{$json.snippet}} och är ansluten till Gemini Chat Engine D, som redan har googlePalmApi-autentiseringsuppgifter konfigurerade.
9. Bekräfta att Parse Email Details använder Text satt till {{$json.text}} och är ansluten till Gemini Chat Engine E med googlePalmApi-autentiseringsuppgifter konfigurerade.

Steg 4: Konfigurera filtrering och routningslogik

Routningsnoder avgör om indata är en budget eller en utgift och var utgiftsposter ska lagras.

1. I Filter Finance Email Sources, behåll den befintliga JavaScript-koden för att vitlista avsändare av ekonomi-mejl och identifiera account-värdet.
2. Bekräfta att Initial Budget vs Expense Check använder villkoret {{ JSON.parse($json.text.replace(/```json\n?|```/g, '').trim()).type }} är lika med budget.
3. Säkerställ att Final Budget vs Expense Gate kontrollerar att {{$json.output.type}} är lika med budget innan den skriver till budgetarket.
4. Verifiera att Credit vs Debit Branch kontrollerar att {{$json.output.type}} är lika med Credit för att routa till Append Credit Expense Row; den falska grenen routar till Append Debit Expense Row.

Steg 5: Konfigurera utdata-aviseringar

När en rad har lagts till skickar arbetsflödet en Telegram-bekräftelse till den användare som initierade flödet.

1. Öppna Send Telegram Confirmation och bekräfta att Chat ID är satt till {{$('Telegram Intake Trigger').item.json.message.from.id}}.
2. Uppdatera bekräftelsemeddelandet i Text vid behov, och se till att kalkylarks-URL:en är uppdaterad: https://docs.google.com/spreadsheets/d/[YOUR_ID]/edit?usp=sharing.
3. Autentiseringsuppgifter krävs: Anslut era telegramApi-autentiseringsuppgifter i Send Telegram Confirmation (redan konfigurerat).

Steg 6: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör end-to-end-tester från både Telegram och Gmail för att validera routning och uppdateringar i arken.

1. Klicka på Execute Workflow och skicka ett Telegram-meddelande som ”Set budget for groceries 5000” för att trigga Telegram Intake Trigger.
2. Verifiera att en ny rad visas i arket Budgets via Append Budget Sheet Row och att ett Telegram-svar skickas av Send Telegram Confirmation.
3. Skicka ett testmejl med bankavisering till Gmail-inkorgen som används av Gmail Intake Trigger och bekräfta att Filter Finance Email Sources släpper igenom det.
4. Kontrollera att posten routas via Credit vs Debit Branch och läggs till av antingen Append Credit Expense Row eller Append Debit Expense Row.
5. När allt är verifierat, växla arbetsflödet till Active för användning i produktion.