Steg 2: anslut Gmail och hämta olästa meddelanden

Hämta olästa e-postmeddelanden så att agenten kan klassificera dem och senare applicera etiketter eller markera meddelanden som lästa.

1. Öppna Retrieve Unread Mail och ställ in Operation till getAll.
2. Ställ in Filters → Read Status till unread och behåll Simple satt till false.
3. Inloggning krävs: Anslut era Gmail-inloggningsuppgifter för Retrieve Unread Mail, Apply Mail Label och Set Mail Read Status.
4. Koppla Retrieve Unread Mail till Invoice Classification Agent.

Steg 3: sätt upp AI-kedjan för klassificering

Konfigurera agenten för att klassificera e-post och extrahera fakturametadata med OpenAI-modellen och en strukturerad output-parser.

1. Öppna Invoice Classification Agent och ställ in Prompt Type till define.
2. Klistra in hela instruktionstexten i Text, inklusive JSON-formatet för output och metadatafälten.
3. Säkerställ att Has Output Parser är aktiverat.
4. Öppna OpenAI Chat Engine och ställ in Model till gpt-4o.
5. Inloggning krävs: Anslut era OpenAI-inloggningsuppgifter i OpenAI Chat Engine (språkmodellen är kopplad till Invoice Classification Agent).
6. Öppna Structured Result Parser och behåll Schema Type satt till manual med Input Schema satt till {...}.

Obs: Structured Result Parser är en sub-nod till Invoice Classification Agent; inloggningsuppgifter hanteras i OpenAI Chat Engine, inte i parsern.

Steg 4: routa baserat på fakturastatus

Använd en villkorskontroll för att avgöra om e-postmeddelandet är en faktura och routa vidare till etikettering och uppgiftsskapande parallellt.

1. Öppna Invoice Status Check och ställ in den booleska villkorsregeln Left Value till ={{ $json.output.is_invoice }} med Operation satt till true.
2. Koppla Invoice Classification Agent till Invoice Status Check.
3. Invoice Status Check skickar output parallellt till både Apply Mail Label och Generate Task Entry.
4. Koppla false-grenen till No-Op Placeholder för hoppade/icke-faktura e-postmeddelanden.

⚠️ Vanlig fallgrop: Om Invoice Status Check inte använder uttrycket ={{ $json.output.is_invoice }} kan fakturor aldrig routas till åtgärderna för etikett/uppgift.

Steg 5: konfigurera etiketter, uppgifter och uppdateringar av läst-status

Applicera en fakturaetikett, skapa en uppgift med extraherade detaljer och markera meddelanden som lästa.

1. Öppna Apply Mail Label och ställ in Operation till addLabels.
2. Ställ in Message ID till ={{ $json.output.email_id }} och Label Names till Invoice.
3. Öppna Generate Task Entry och ställ in Title till =Invoice from {{ $json.output.sender }} – ${{ $json.output.amount_due }} due {{ $json.output.due_date }}.
4. Inloggning krävs: Anslut era Google Tasks-inloggningsuppgifter i Generate Task Entry.
5. Öppna Set Mail Read Status och ställ in Operation till markAsRead med Message ID satt till ={{ $json.id }}.
6. Koppla Apply Mail Label till Set Mail Read Status så att etiketterade e-postmeddelanden markeras som lästa.

Steg 6: testa och aktivera ert arbetsflöde

Verifiera arbetsflödet genom att köra det manuellt, och aktivera det sedan för schemalagd körning.

1. Klicka på Execute Workflow för att testa med några olästa e-postmeddelanden.
2. Verifiera att fakturamejl etiketteras och att uppgifter skapas, samt att dessa mejl markeras som lästa.
3. Bekräfta att icke-fakturamejl routas till No-Op Placeholder utan etiketter eller uppgifter.
4. Slå på arbetsflödet med reglaget Active för att aktivera timvisa körningar från Scheduled Run Starter.