Steg 2: Sätt upp AI-extraktion och strukturerad output

AI-kedjan tolkar e-postinnehållet och returnerar strukturerad JSON för kontaktdata.

1. Lägg till AI Email Extraction och ställ in Text till =Get all important info from this email like first name, last name, email, phone number, name of the company, country, Postal code, city, etc. Return it as a json. The email content: {{ $json.textHtml || $json.textPlain}} From: {{ $json.from }} Subject: {{ $json.subject }} Date sent: {{ $json.date }}.
2. I AI Email Extraction, behåll Prompt Type inställt på define och ha Has Output Parser aktiverat.
3. Anslut OpenAI Chat Engine som språkmodell för AI Email Extraction och ställ in Model till gpt-4o-mini. Credential Required: Anslut era openAiApi-credentials.
4. Anslut Structured Output Mapper som output-parser för AI Email Extraction och ställ in JSON Schema Example till det angivna schemat i noden.

Steg 3: Sök efter befintliga kontakter i HubSpot

Arbetsflödet kontrollerar HubSpot för att se om kontakten redan finns baserat på den extraherade e-postadressen.

1. Lägg till Lookup Contact by Email och ställ in Operation till search med Authentication inställt på oAuth2.
2. I Filter Groups, ställ in filtervärdet till ={{ $json.output.contact_info.email }} och egenskapsnamnet till email|string.
3. Credential Required: Anslut era hubspotOAuth2Api-credentials till Lookup Contact by Email.
4. Koppla AI Email Extraction → Lookup Contact by Email för att behålla exekveringsflödet.

Steg 4: Routa baserat på om kontakt finns och logga engagemang

Kontakter mappas om de finns, eller skapas om de inte gör det, och därefter loggas e-postengagemanget.

1. Lägg till Contact Presence Check och ställ in villkoret att kontrollera ={{ $json.id }} med operatorn exists.
2. Från Contact Presence Check, koppla true-grenen till Map Contact Identifier och false-grenen till Create CRM Contact.
3. I Map Contact Identifier, ställ in vid till ={{ $json.id }}.
4. I Create CRM Contact, ställ in Email till ={{ $('AI Email Extraction').item.json.output.contact_info.email }} och mappa ytterligare fält som city, country, jobTitle, lastName, postalCode, websiteUrl, companyName, phoneNumber och streetAddress med hjälp av uttrycken som visas i noden.
5. Credential Required: Anslut era hubspotOAuth2Api-credentials till Create CRM Contact.
6. Konfigurera Log Email Engagement med Type inställt på email, Resource inställt på engagement, och mappa HTML, Subject, To Email och From Email med Incoming Email Trigger-uttryck.
7. Ställ in associations.contactIds till ={{ $json.vid }} i Log Email Engagement.
8. Credential Required: Anslut era hubspotOAuth2Api-credentials till Log Email Engagement.

Steg 5: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett kontrollerat test för att verifiera att e-postmeddelanden tolkas, att kontakter skapas eller matchas och att engagemang loggas i HubSpot.

1. Använd Incoming Email Trigger för att hämta ett nyligt e-postmeddelande genom att köra arbetsflödet manuellt.
2. Bekräfta att AI Email Extraction ger strukturerad JSON i output.contact_info.
3. Verifiera att Lookup Contact by Email returnerar ett ID när e-postadressen finns, eller att Create CRM Contact skapar en ny post när den inte gör det.
4. Kontrollera Log Email Engagement i HubSpot för att bekräfta att engagemanget är länkat till rätt kontakt.
5. När allt är verifierat, växla arbetsflödet till Active för att köra kontinuerligt.