Steg 2: koppla locale-mappning och sessionsgenerering

Arbetsflödet mappar land/språk till locale-koder och skapar sedan ett unikt sessions-ID för efterföljande rapportering och datalagring.

1. Öppna Map Locale Codes och verifiera att JavaScript-mappningslogiken finns för location_code och language_code.
2. Öppna Generate Session Token och bekräfta att sessionsformatet använder cc plus 5 siffror (t.ex. cc12345).
3. Säkerställ att körflödet är kopplat som Form Intake Trigger → Map Locale Codes → Generate Session Token.

Steg 3: sätt upp AI-bearbetning för business intelligence

AI-agenten orkestrerar web scraping, research-verktyg och skrivinsikter till en datatabell. Alla verktygsnoder är anslutna till AI-agenten.

1. Öppna Business Insights Agent och bekräfta att modellen är inställd på models/gemini-2.5-pro.
2. Autentisering krävs: Anslut era googlePalmApi-inloggningsuppgifter i Business Insights Agent.
3. Verifiera att Website Scrape Request använder URL https://api.firecrawl.dev/v1/scrape och att JSON Body innehåller {{ $fromAI('url_search') }}.
4. Uppdatera headern Authorization i Website Scrape Request till en riktig token: Bearer [CONFIGURE_YOUR_TOKEN].
5. Bekräfta att AI-verktygsnoderna Collect Internal Links, Web Research Search, In‑Depth Research, SERP Data Lookup, AI Mode Lookup, Reasoning Step och Write Row to Table är anslutna som verktyg till Business Insights Agent.
6. Autentisering krävs: Anslut era perplexityApi-inloggningsuppgifter i Web Research Search och In‑Depth Research.

Obs: AI-verktygsnoderna är underverktyg—lägg till inloggningsuppgifter i deras överordnade noder (till exempel Web Research Search och In‑Depth Research), inte i verktygsanslutningarna på Business Insights Agent.

⚠️ Vanlig fallgrop: Om ni lämnar Website Scrape Request med platshållartoken kommer hela AI-kedjan att fallera vid första scraping-anropet.

Steg 4: hämta och sammanställ rapportdata

När AI:n har skrivit en rad till tabellen hämtar arbetsflödet den och sammanställer alla rapportfält för dokumentgenerering.

1. I Retrieve Business Record, bekräfta att Operation är get och att filtret använder {{ $('Generate Session Token').item.json.session_id }}.
2. Öppna Assemble Report Data och verifiera att fälttilldelningarna använder uttryck som {{ $('Retrieve Business Record').item.json.client_name }}.
3. Säkerställ att körflödet följer Business Insights Agent → Retrieve Business Record → Assemble Report Data.

Steg 5: konfigurera dokumentgenerering i Google Drive och Docs

Den här fasen duplicerar rapportmallen, fyller platshållare och skapar DOC- och PDF-filer i Drive. Det finns flera Google Drive-noder—ställ in autentisering en gång och använd den för alla Drive/Docs-noder.

1. Autentisering krävs: Anslut era googleDriveOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Duplicate Report Template, Export Doc File, Store Doc in Drive, Create PDF File och Store PDF in Drive.
2. Autentisering krävs: Anslut era googleDocsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Fill Document Placeholders.
3. I Duplicate Report Template, ställ in Operation på copy och Name på =Business Analysis Report for {{ $json.client_name }}.
4. I Fill Document Placeholders, verifiera att Document URL är {{ $json.id }} och att platshållare som {{client_name}} ersätts med {{ $('Assemble Report Data').item.json.client_name }}.
5. I Export Doc File, säkerställ att Operation är download och att konverteringen är satt till application/vnd.oasis.opendocument.text.
6. I Create PDF File, säkerställ att konverteringen är satt till application/pdf.
7. Ställ in Folder för Store Doc in Drive och Store PDF in Drive till n8n test och Name till {{ $('Duplicate Report Template').item.json.name }}.

⚠️ Vanlig fallgrop: Om Google Docs-mallen inte innehåller exakt platshållartext (t.ex. {{client_name}}) kommer Fill Document Placeholders inte att ersätta värden.

Steg 6: e-postleverans och sessionskontext

Arbetsflödet sammanställer fillänkar, skickar rapportmejlet och förbereder en sessionskontext för vidare användning.

1. Granska Compile File Links för att säkerställa att den hämtar docwebViewLink och pdfwebViewLink med uttryck som {{ $('Store Doc in Drive').item.json.webViewLink }}.
2. Autentisering krävs: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter i Dispatch Report Email.
3. I Dispatch Report Email, ersätt Send To [YOUR_EMAIL] med er riktiga e-postadress.
4. Bekräfta att e-postens Subject använder Business Analysis for {{ $json.client_name }} och att brödtexten innehåller länkar till dokumentet och PDF:en.
5. Verifiera flödet Compile File Links → Dispatch Report Email → Prepare Session Context.

Steg 7: testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett fullständigt test för att bekräfta att AI-research, dokumentgenerering och e-postleverans fungerar hela vägen.

1. Klicka på Execute Workflow och skicka in en testpost i Form Intake Trigger med en riktig URL, land och språk.
2. Verifiera att Write Row to Table lägger in en post och kontrollera sedan att Retrieve Business Record returnerar den via session_id.
3. Bekräfta att Google Doc och PDF skapas i den valda Drive-mappen av Store Doc in Drive och Store PDF in Drive.
4. Kontrollera inkorgen efter meddelandet från Dispatch Report Email där båda länkarna är ifyllda.
5. När allt fungerar, växla arbetsflödet till Active för att köra det i produktion.