Steg 2: Anslut datakällor

Hämta intäkts-, registrerings-, analys- och annonskostnadsdata från respektive system.

1. Konfigurera Fetch Prior Revenue med Operation satt till executeQuery och Query satt till SELECT * from yourtable.
2. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era microsoftSql-inloggningsuppgifter för Fetch Prior Revenue.
3. Konfigurera Retrieve Prior Signups med Operation satt till executeQuery och Query satt till select * from yourtable.
4. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era microsoftSql-inloggningsuppgifter för Retrieve Prior Signups.
5. Konfigurera Load Prior Analytics med Date Range satt till yesterday och ert Property ID satt till [YOUR_ID].
6. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googleAnalyticsOAuth2-inloggningsuppgifter för Load Prior Analytics.
7. Konfigurera Get Prior Ad Costs med Authentication satt till serviceAccount, Document ID satt till [YOUR_ID] och Sheet Name satt till gid=0.
8. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googleApi-inloggningsuppgifter för Get Prior Ad Costs.

⚠️ Vanlig fallgrop: Säkerställ att ert Google Sheets-dokument och er GA4-egendom innehåller data för yesterday för att undvika tomma payloads som triggar felmejlet.

Steg 3: Validera inputs och summera KPI-komponenter

Kontrollera att varje payload finns och summera nyckelfält innan ni kombinerar mätvärden.

1. I Validate Revenue Payload, behåll villkoret som kontrollerar att {{ $('Fetch Prior Revenue').item.json }} finns.
2. I Verify Signup Payload, behåll villkoret som kontrollerar att {{ $('Retrieve Prior Signups').item.json }} finns.
3. I Verify Analytics Payload, behåll villkoret som kontrollerar att {{ $('Load Prior Analytics').item.json }} finns.
4. I Confirm Ad Cost Data, behåll villkoret som kontrollerar att {{ $('Get Prior Ad Costs').item.json }} finns.
5. Konfigurera Summarize Revenue Total för att summera Field TotalAmount med Aggregation sum.
6. Konfigurera Count New Users för att summera Field email (antal).
7. Konfigurera Map Total User Count för att sätta Total Users till {{ $json.totalUsers }}.
8. Konfigurera Sum Advertising Spend för att summera Field Ad Spend med Aggregation sum.
9. Ställ in Combine All Metrics med Number of Inputs till 4 och anslut output från Summarize Revenue Total, Count New Users, Map Total User Count och Sum Advertising Spend.

Steg 4: Standardisera och beräkna KPI-mätvärden

Normalisera sammanslagna mätvärden och beräkna ROAS och CAC för efterföljande logik.

1. I Standardize Metrics, klistra in den tillhandahållna JavaScript-koden som mappar sum_TotalAmount, count_email, Total Users och sum_Ad_Spend till ett och samma objekt.
2. I Compute KPI Metrics, behåll JavaScript-koden som beräknar ROAS och CAC och formaterar dem till två decimaler.
3. Bekräfta flödet Combine All Metrics → Standardize Metrics → Compute KPI Metrics.

Steg 5: Tillämpa affärsregler och konfigurera AI-insikter

Tillämpa tröskellogik och generera sedan en läsbar KPI-sammanfattning med AI-agenten.

1. I Apply Business Rules, behåll JavaScript-koden som sätter agentStatus, agentPriority och insights baserat på tröskelvärden för ROAS och CAC.
2. I AI Insight Agent, sätt Text till =Business KPIs: {{ JSON.stringify($json) }} Write: 1. One-line business summary 2. One risk (if any) 3. One opportunity 4. One recommended action.
3. Koppla OpenAI Chat Engine som språkmodell för AI Insight Agent och välj modellen gpt-4.1-mini.
4. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter till OpenAI Chat Engine (inloggningsuppgifter ställs in på den överordnade modellnoden).
5. Säkerställ att Math Utility Tool är anslutet som ett AI-verktyg till AI Insight Agent (inloggningsuppgifter, om de behövs, ska läggas till i AI Insight Agent).

Apply Business Rules skickar output till både AI Insight Agent och Combine AI Output parallellt.

Steg 6: Konfigurera utdata (WhatsApp och e-post)

Skicka den AI-genererade sammanfattningen och KPI-totalerna via WhatsApp och e-post.

1. I Combine AI Output, sätt Mode till combine och Combine By till combineAll.
2. Konfigurera Send WhatsApp Update med Operation send och Text Body satt till ={{ $json.output }} Revenue :- {{ $json.revenue }} New Users :- {{ $json.registeredUsers }} Total Users :- {{ $json.totalUsers }} Total Ad Spend :- {{ $json.adSpend }}.
3. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era whatsAppApi-inloggningsuppgifter för Send WhatsApp Update.
4. Konfigurera Send Summary Email med Subject Yesterday's Revenue Report, To Email [YOUR_EMAIL], From Email [YOUR_EMAIL] och Text satt till =Dear User, {{ $json.output }} Revenue :- {{ $json.revenue }} New Users :- {{ $json.registeredUsers }} Total Users :- {{ $json.totalUsers }} Total Ad Spend :- {{ $json.adSpend }}.
5. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era smtp-inloggningsuppgifter för Send Summary Email.

Combine AI Output skickar output till både Send WhatsApp Update och Send Summary Email parallellt.

Steg 7: Lägg till felhantering

Skicka en avisering när någon av de nödvändiga datakällorna inte returnerar någon data.

1. Konfigurera Dispatch Error Email med Subject No Data Returned, To Email [YOUR_EMAIL] och From Email [YOUR_EMAIL].
2. Behåll Text-innehållet exakt som det är angivet för att förklara saknade indata.
3. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era smtp-inloggningsuppgifter för Dispatch Error Email.
4. Säkerställ att felvägar från Validate Revenue Payload, Verify Signup Payload, Verify Analytics Payload och Confirm Ad Cost Data alla routas till Dispatch Error Email.

Steg 8: Testa och aktivera ert workflow

Kör ett manuellt test för att validera end-to-end-flödet och aktivera sedan schemat för produktion.

1. Klicka på Execute Workflow för att köra Scheduled Automation Start manuellt.
2. Verifiera att Combine All Metrics tar emot fyra inputs och att Standardize Metrics skickar ut ett enda KPI-objekt.
3. Bekräfta att AI Insight Agent skapar ett output-fält och att Send WhatsApp Update och Send Summary Email skickar meddelanden med KPI-värden.
4. Om någon datakälla är tom, bekräfta att Dispatch Error Email skickar aviseringen No Data Returned.
5. När testet är lyckat, slå på workflowet Active för att aktivera den dagliga körningen.