Steg 2: anslut Google Sheets

Flera noder läser och skriver till ert CRM-kalkylark för leads och klienter. Anslut Google Sheets en gång och konfigurera varje nod till rätt dokument och flik.

1. Öppna Append Won Client Row och välj kalkylarket i Document med {{GOOGLE_SHEETS_DOC_ID}}, ställ sedan in Sheet till {{CLIENTS_GID}} och behåll Operation som append.
2. Ställ in kolumnmappningarna i Append Won Client Row: Name → {{ $json.body.name }}, Client Email → {{ $json.body.email }}, Start Date & Time → {{ $json.data }}.
3. Öppna Lookup Client by Email och ställ in filtret Client Email till {{ $json.body.email }}, med Document {{GOOGLE_SHEETS_DOC_ID}} och Sheet {{CLIENTS_GID}}.
4. Öppna Update Lead to Meeting Booked, ställ in Operation till update, Document till {{GOOGLE_SHEETS_DOC_ID}}, Sheet till gid={{LEADS_GID}}, och matcha på Client Email.
5. Mappa värden i Update Lead to Meeting Booked: Stage → Meeting Booked, Client Email → {{ $json.body.payload.attendees[0].email }}.
6. Öppna Update Client End Duration och ställ in Operation till update, med Document {{GOOGLE_SHEETS_DOC_ID}} och Sheet {{CLIENTS_GID}}, och matcha på Client Email.
7. Mappa värden i Update Client End Duration: Client Email → {{ $json["Client Email"] }}, End Date & Time → {{ $json.endStr }}, Time to Deliver → {{ $json.duration }}.
8. Credential Required: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-uppgifter till Append Won Client Row, Lookup Client by Email, Update Lead to Meeting Booked och Update Client End Duration.

Steg 3: sätt upp bearbetning av lead-steg

Den här grenen hanterar aviseringar om stegändringar, skickar offertmejl och lägger till “Won”-klienter i kalkylarket.

1. I Assemble Email Fields, lägg till fält med dessa uttryck: firstName → {{ $json.body.name ? $json.body.name.trim().split(' ')[0] : 'there' }}, sourcePlatform → {{ $json.body.source_text || 'Unknown' }}, stage → {{ $json.body.stage }}, previousStage → {{ $json.body.previous_stage || '' }}.
2. I Check Awaiting Proposal, ställ in villkoret att jämföra Left Value {{ $json.stage }} är lika med Awaiting Proposal.
3. Konfigurera Gmail Send Stage Update med Send To {{ $('Assemble Email Fields').item.json.body.email }}, Subject Next Steps, och den angivna HTML-koden i Message.
4. I Check Stage Won, ställ in villkoret Left Value {{ $json.stage }} är lika med Won.
5. Konfigurera Format Start Time med Value {{ $now }} och To Format DD/MM/YYYY 'at' HH:mm.
6. Credential Required: Anslut era gmailOAuth2-uppgifter till Gmail Send Stage Update.

Steg 4: konfigurera e-postutskick för kvalificering av leads

Kvalificerade leads får ett inbjudningsmejl för att boka ett discovery-samtal.

1. I Verify Qualification, ställ in villkoret att kontrollera att Left Value {{ $json.body.qualified }} är true.
2. Konfigurera Send Cal Invite Email med Send To {{ $json.body.email }}, Subject Book Your Discovery Call, och den angivna HTML-koden i Message.
3. Credential Required: Anslut era gmailOAuth2-uppgifter till Send Cal Invite Email.

Steg 5: spåra leveransstatus och leveranstid för klienter

Den här grenen uppdaterar klientens slutdatum och leveranstid när projektet markeras som levererat.

1. I Check Delivered Status, ställ in villkoret Left Value {{ $json.body.project_status }} är lika med Delivered.
2. Konfigurera Format End Time med Value {{ $now }} och To Format DD/MM/YYYY 'at' HH:mm.
3. Behåll Compute Delivery Duration som den är och säkerställ att den körs efter Lookup Client by Email och Format End Time för att beräkna endStr och duration.
4. Bekräfta att Compute Delivery Duration skickar output till Update Client End Duration för att skriva tillbaka de beräknade värdena till kalkylarket.

Steg 6: testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör manuella tester för varje webhook-sökväg för att bekräfta att mejl och kalkylarksuppdateringar sker som förväntat.

1. Använd knappen Test på Incoming Lead Stage Hook, skicka en exempel-payload och bekräfta att Gmail Send Stage Update skickar ett mejl när stage är Awaiting Proposal.
2. Trigga Lead Qualified Webhook med qualified: true och verifiera att Send Cal Invite Email skickar bokningsinbjudan.
3. Trigga Meeting Booked Webhook och bekräfta att Update Lead to Meeting Booked uppdaterar Stage i er Leads-flik.
4. Trigga Client Status Webhook med project_status: Delivered och verifiera att Update Client End Duration uppdaterar End Date & Time och Time to Deliver.
5. När alla tester går igenom, växla arbetsflödet till Active för att aktivera automatisering i produktion.