Steg 2: anslut datakällor för ekonomi

Definiera API-endpoints och hämta intäkter, kostnader och fakturor parallellt.

1. Öppna Configuration Setup och ställ in varje platshållarfält: revenueApiUrl, expensesApiUrl, invoicesApiUrl, govPortalApiUrl, taxAgentEmail, taxThreshold, taxRate och companyEmail.
2. I Retrieve Revenue Records ställer ni in URL till ={{ $('Configuration Setup').first().json.revenueApiUrl }} och låter Send Headers vara aktiverat med Content-Type satt till application/json.
3. I Retrieve Expense Records ställer ni in URL till ={{ $('Configuration Setup').first().json.expensesApiUrl }} och låter Send Headers vara aktiverat med Content-Type satt till application/json.
4. I Pull Invoice Details ställer ni in URL till ={{ $('Configuration Setup').first().json.invoicesApiUrl }} och låter Send Headers vara aktiverat med Content-Type satt till application/json.
5. Bekräfta parallell körning: Configuration Setup skickar utdata till Retrieve Expense Records, Pull Invoice Details och Retrieve Revenue Records parallellt.

Steg 3: konfigurera konsolidering av ekonomidata och AI-granskning

Slå ihop datamängder och analysera skatteförpliktelser med AI-agenten och verktygen.

1. I Combine Finance Dataset mappar ni fält med uttryck: revenueData = ={{ $('Retrieve Revenue Records').all() }}, expensesData = ={{ $('Retrieve Expense Records').all() }}, invoicesData = ={{ $('Pull Invoice Details').all() }} och taxRate = ={{ $('Configuration Setup').first().json.taxRate }}.
2. Öppna Tax Review Agent och bekräfta att prompttexten är =Analyze the following financial data and calculate GST/VAT tax: {{ JSON.stringify($json) }}.
3. Säkerställ att Tax Result Parser är ansluten som strukturerad output-parser till Tax Review Agent.
4. Säkerställ att Computation Helper är ansluten som kalkylatorverktyg för Tax Review Agent.
5. Öppna OpenAI Dialogue Model och ställ in modellen till gpt-4.1-mini.

Steg 4: konfigurera behörighetslogik och skapa deklaration

Routa baserat på tröskelbehörighet och förbered data för skattedeklarationen.

1. I Threshold Eligibility Check ställer ni in villkoret för att jämföra totalRevenue med tröskelvärdet: Left Value ={{ $json.totalRevenue }}, Operation gte, Right Value ={{ $('Configuration Setup').first().json.taxThreshold }}.
2. I Create Tax Declaration ställer ni in filingPeriod till ={{ $now.format('MMMM yyyy') }} och declarationDate till ={{ $now.toISO() }}, och låter declarationType vara GST/VAT Tax Return och status vara Ready for Submission.
3. I Below Limit Notice ställer ni in threshold till ={{ $('Configuration Setup').first().json.taxThreshold }} och actualRevenue till ={{ $json.totalRevenue }}.

Steg 5: konfigurera inlämning och e-poståtgärder

Lämna in deklarationen och notifiera intressenter parallellt.

1. I Portal Submission Request ställer ni in URL till ={{ $('Configuration Setup').first().json.govPortalApiUrl }}, Method till POST och JSON Body till ={{ $json }}.
2. I Email Tax Agent ställer ni in Send To till ={{ $('Configuration Setup').first().json.taxAgentEmail }}, Subject till =Tax Return Declaration - {{ $now.format('MMMM yyyy') }} och Message till =

   Tax Return Declaration

   Please find attached the tax return declaration for {{ $now.format('MMMM yyyy') }}.

   {{ JSON.stringify($json, null, 2) }}

   .
3. Bekräfta parallell körning: Create Tax Declaration skickar utdata till både Portal Submission Request och Email Tax Agent parallellt.
4. I Record Submission Receipt ställer ni in confirmationCode till ={{ $json.confirmationId || $json.messageId || 'CONF-' + $now.toMillis() }}, submissionTimestamp till ={{ $now.toISO() }} och submissionMethod till ={{ $('Portal Submission Request').itemMatched ? 'Government Portal' : 'Tax Agent Email' }}.

Steg 6: konfigurera betalningsbeslut och notifieringar

Skicka en betalningspåminnelse när skatt ska betalas, eller logga ett utfall utan betalning.

1. I Assess Tax Due ställer ni in villkoret för att kontrollera om netTaxOwed är större än noll med ={{ $json.netTaxOwed }} och 0.
2. I Dispatch Payment Reminder ställer ni in Send To till ={{ $('Configuration Setup').first().json.companyEmail }}, Subject till =Payment Reminder: Tax Owed for {{ $now.format('MMMM yyyy') }} och Message till =

   Tax Payment Reminder

   Your tax return has been submitted successfully.

   Amount Owed: ${{ $json.netTaxOwed.toFixed(2) }}

   Confirmation Code: {{ $json.confirmationCode }}

   Please arrange payment by the due date to avoid penalties.

   .
3. I No Payment Needed låter ni message vara No tax payment required - refund or zero balance och completedAt vara ={{ $now.toISO() }}.

Steg 7: testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett fullständigt test för att säkerställa att datahämtning, AI-analys, inlämning och notifieringar fungerar som förväntat.

1. Klicka på Execute Workflow och verifiera att Monthly Filing Trigger skickar data till Configuration Setup.
2. Bekräfta att Retrieve Expense Records, Pull Invoice Details och Retrieve Revenue Records alla returnerar data och matar Combine Finance Dataset.
3. Kontrollera att Tax Review Agent producerar strukturerad utdata via Tax Result Parser och skickar resultaten vidare till Threshold Eligibility Check.
4. Validera de parallella utdataflödena från Create Tax Declaration till Portal Submission Request och Email Tax Agent, och säkerställ sedan att Record Submission Receipt skapar en confirmationCode.
5. Bekräfta att Assess Tax Due routar till Dispatch Payment Reminder när netTaxOwed > 0, annars till No Payment Needed.
6. När allt ser korrekt ut, växla arbetsflödet till Active för månatliga körningar i produktion.