Steg 2: Lägg till Delay Gate

Fördröjningen skapar en kort buffert innan AI:n genererar välkomstmeddelandet.

1. Placera Delay Gate direkt efter Spreadsheet Row Trigger.
2. Lämna standardinställningarna om ni inte vill införa en specifik väntetid.

Steg 3: Konfigurera generering av AI-välkomstmeddelande

AI-agenten använder formulärsvar för att skapa ett personligt HTML-mejl.

1. Lägg till Welcome Message Agent efter Delay Gate.
2. Ställ in Text till den fullständiga patientsammanfattningen med uttryck:
   =Patient Details: - Full Name: {{$json["Full Name"]}} - Email: {{$json["Email"]}} - Treatment Interest: {{ $json[' What are you most interested in?'] }} - Dental Concern: {{$json["What’s your main dental concern right now? (e.g., yellow teeth, missing tooth, crooked smile)"]}} - Contact Method: {{ $json[' What’s the best way to reach you?'] }} - Contact Time: {{$json["What’s the best time to reach you?"]}}
3. Behåll Prompt Type inställd på define och behåll det befintliga systemmeddelandet för formatering av HTML-mejl.
4. Anslut OpenAI Chat Engine som språkmodell för Welcome Message Agent.
5. Credential Required: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter i OpenAI Chat Engine.
6. Koppla Reasoning Helper till Welcome Message Agent som ett AI-verktyg.
7. Koppla Session Memory Buffer till Welcome Message Agent som AI-minne och ställ in Session Key till ={{ $('Spreadsheet Row Trigger').item.json['Email address'] }}.

Credential Required: Lägg till AI-inloggningsuppgifter i OpenAI Chat Engine (inte i Reasoning Helper eller Session Memory Buffer).

Steg 4: Konfigurera e-postnotifieringar

Skicka en personalnotis och ett personligt välkomstmejl till leadet.

1. Konfigurera Notify Clinic Inbox för att skicka till er interna adress: ställ in Send To till [YOUR_EMAIL].
2. Ställ in Subject till =New Lead {{ $('Spreadsheet Row Trigger').item.json['Full Name'] }}.
3. Ställ in Message till det befintliga flerfältsuttrycket så att personalen får fullständiga lead-detaljer.
4. Credential Required: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter för Notify Clinic Inbox.
5. Konfigurera Dispatch Client Email för att skicka AI-utdata: ställ in Send To till ={{ $('Spreadsheet Row Trigger').item.json.Email }}, Message till ={{ $json.output }} och Subject till =Welcome to SmileBright Dental.
6. Credential Required: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter för Dispatch Client Email.

⚠️ Vanlig fallgrop: Säkerställ att fältet för leadets e-post i ert kalkylblad exakt matchar referenserna Email och Email address som används i uttrycken; avvikelser leder till tomma mottagare eller saknade sessionsnycklar.

Steg 5: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett fullständigt test för att bekräfta att triggern, AI:n och e-postutdata fungerar korrekt.

1. Klicka på Execute Workflow och lägg till en ny rad i ert kalkylblad för att trigga Spreadsheet Row Trigger.
2. Verifiera att Delay Gate skickar vidare data till Welcome Message Agent och att utdata är giltig HTML i $json.output.
3. Kontrollera att Notify Clinic Inbox skickar en personalnotis och att Dispatch Client Email skickar ett formaterat välkomstmejl till leadet.
4. När allt fungerar, slå på arbetsflödet till Active så att det körs i produktion.