Steg 2: anslut Google Sheets

Lagra inkommande inskick och uppdatera senare sammanfattningsresultatet i ert kalkylark.

1. Öppna Record Client Details och ställ in Operation till appendOrUpdate.
2. Välj ert kalkylark i Document med [YOUR_ID] och ställ in Sheet till Sheet1.
3. Bekräfta att kolumnmappningarna använder de angivna uttrycken, som {{$json['First Name']}} och {{$json['📧 Email']}}.
4. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Record Client Details.
5. Öppna Update Summary Sheet och ställ in Operation till update med samma Document och Sheet.
6. Säkerställ att mappningen av sammanfattningsfältet använder {{$json.output["client summary"]}} för Summarization.
7. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Update Summary Sheet.

Steg 3: konfigurera AI:n för kundsammanfattning

Skapa en strukturerad kundsammanfattning med hjälp av LLM:en och en parser för strukturerad output.

1. Öppna Client Summary Agent och verifiera att prompten i Text innehåller kundfälten och uttryck som {{$json['First Name']}} och {{$json['What are your goals for our partnership over the next three months?']}}.
2. Bekräfta att Client Summary Agent har Has Output Parser aktiverat och är ansluten till Summary JSON Parser.
3. Öppna Summary JSON Parser och behåll JSON Schema Example som { "client summary": "this is a summary of the client information" }.
4. Öppna Primary LLM Connector och säkerställ att den är ansluten som språkmodell för Client Summary Agent och Summary JSON Parser.
5. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era openRouterApi-inloggningsuppgifter i Primary LLM Connector.

Steg 4: konfigurera AI:n för välkomstmejl och kunskapsverktyget

Skapa ett personligt välkomstmejl med en andra LLM och Pinecone-kunskapsbas.

1. Öppna Welcome Email Composer och bekräfta att Text använder data från Record Client Details och sammanfattningen från Client Summary Agent, inklusive {{$('Client Summary Agent').item.json.output['client summary']}}.
2. Säkerställ att Welcome Email Composer har Has Output Parser aktiverat och är ansluten till Email Output Parser.
3. Öppna Email Output Parser och behåll JSON Schema Example som { "subject": "this is the email subject", "body": "This is the email body" }.
4. Öppna Secondary LLM Connector och ställ in Model till anthropic/claude-3.5-sonnet.
5. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era openRouterApi-inloggningsuppgifter i Secondary LLM Connector.
6. Öppna Pinecone Knowledge Tool och ställ in Mode till retrieve-as-tool, med Pinecone Namespace inställt på Email Automation och Pinecone Index inställt på databases.
7. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era pineconeApi-inloggningsuppgifter i Pinecone Knowledge Tool.
8. Öppna OpenAI Embeddings och ställ in Dimensions till 512.
9. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter i OpenAI Embeddings.

Steg 5: konfigurera åtgärder för output

Skicka välkomstmejlet och notifiera ert team via Telegram.

1. Öppna Dispatch Email och ställ in Send To till [YOUR_EMAIL].
2. Ställ in Subject till {{$json.output.subject}} och Message till {{$json.output.body}}.
3. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter i Dispatch Email.
4. Öppna Send Telegram Alert och ställ in Text till There is a client who submitted the form. Please review the sheet: [YOUR_URL] Workflow: [YOUR_URL].
5. Ställ in Chat ID till [YOUR_ID].
6. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era telegramApi-inloggningsuppgifter i Send Telegram Alert.

Steg 6: testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett manuellt test för att verifiera varje steg innan ni aktiverar arbetsflödet.

1. Klicka på Execute Workflow och skicka in en testpost via Incoming Form Trigger.
2. Bekräfta att en ny rad skapas i ert ark från Record Client Details och att sammanfattningsfältet uppdateras från Update Summary Sheet.
3. Kontrollera att Dispatch Email skickar ett mejl med ämne och brödtext ifyllda av LLM-outputen.
4. Verifiera att Telegram-notifieringen kommer fram från Send Telegram Alert.
5. När allt fungerar, slå på arbetsflödet till Active för användning i produktion.