Steg 2: Anslut Google Sheets

Kundposter och systemloggar lagras i Google Sheets, så säkerställ att datakällorna är konfigurerade.

1. Öppna Retrieve Client Sheet Data och välj ditt kalkylark i Document med cachelagrat namn Customer Data Spreadsheet.
2. Ställ in Sheet till Customer Data i Retrieve Client Sheet Data.
3. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Retrieve Client Sheet Data.
4. Öppna Record Offer in Log och bekräfta att Operation är appendOrUpdate och att Sheet är SYSTEM_LOG.
5. Verifiera att kolumnerna i Record Offer in Log är mappade till {{ $json.output.timestamp }}, {{ $json.output.action_taken }} och {{ $json.output.customer_id }}.
6. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Record Offer in Log.
7. Öppna Log Not Found Status och bekräfta att Operation är appendOrUpdate och att Sheet är SYSTEM_LOG.
8. Verifiera att kolumnerna i Log Not Found Status är mappade till {{ $json.date }} och {{ $json.system_log }}.
9. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Log Not Found Status.

Steg 3: Filtrera och kvalificera kunder

Det här steget filtrerar fram kunder med hög risk och skickar vidare kvalificerade poster för bearbetning.

1. Öppna Filter High Risk Clients och behåll villkoret predicted_churn_score > 0.7 med Left Value satt till {{ $json.predicted_churn_score.toNumber() }}.
2. Öppna Verify Eligible Clients och bekräfta att villkoret kontrollerar att {{ $json.isEmpty() }} är false för att säkerställa att data finns.
3. Koppla Filter High Risk Clients → Verify Eligible Clients → Iterate Qualified Clients.
4. Lämna inställningarna i Iterate Qualified Clients som de är om ni vill använda standardhantering av batchar.

Steg 4: Ställ in AI-generering av erbjudanden

Arbetsflödet använder Gemini för att generera ett winback-erbjudande och tolkar sedan JSON-utdata.

1. Öppna Gemini Model Engine och ställ in Model Name till models/gemini-2.0-pro-exp.
2. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googlePalmApi-inloggningsuppgifter i Gemini Model Engine.
3. Öppna Compose Winback Offer och behåll Prompt Type som define med Has Output Parser aktiverat.
4. Bekräfta att prompten refererar till {{ $json.predicted_churn_score }} och {{ $json.preferred_categories }} så att erbjudanden blir personaliserade.
5. Öppna Parse Offer Output och behåll JSON Schema Example enligt angivet för att säkerställa strukturerad output.
6. Säkerställ att Gemini Model Engine är ansluten som språkmodell till Compose Winback Offer och att Parse Offer Output är ansluten som output parser. Inloggningsuppgifter ska läggas till i Gemini Model Engine, inte i Parse Offer Output.

Steg 5: Konfigurera utdata och notifieringar

Kvalificerade kunder får ett erbjudande via e-post och loggas; icke-kvalificerade poster flaggas och loggas.

1. I Record Offer in Log verifierar ni att kolumnerna använder {{ $json.output.timestamp }}, {{ $json.output.action_taken }} och {{ $json.output.customer_id }}.
2. Öppna Email Winback Offer och ställ in To till {{ $('Iterate Qualified Clients').item.json.user_mail }}.
3. Ställ in Subject till {{ $json.output.offer_title }} och Message till {{ $json.output.offer_details }} med Email Type text.
4. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter i Email Winback Offer.
5. Konfigurera ”not found”-vägen: i Assign Not Found Flag behåller ni system_log som NOT_FOUND och date som {{ $now }}, och kopplar sedan till Log Not Found Status.

Steg 6: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Validera arbetsflödet från början till slut innan ni aktiverar det för daglig körning.

1. Klicka på Execute Workflow för att köra ett manuellt test.
2. Bekräfta att Retrieve Client Sheet Data returnerar rader och att Filter High Risk Clients filtrerar fram poäng > 0.7.
3. Verifiera att Compose Winback Offer ger giltig JSON och att Record Offer in Log skriver till SYSTEM_LOG.
4. Kontrollera att Email Winback Offer skickar till {{ $('Iterate Qualified Clients').item.json.user_mail }} med förväntat ämne och meddelande.
5. Om inga kvalificerade kunder hittas, bekräfta att Assign Not Found Flag och Log Not Found Status lägger till en NOT_FOUND-post.
6. Växla Active för att aktivera dagliga körningar när resultaten är korrekta.