Steg 2: anslut Google Sheets

Flera noder läser och skriver till Google Sheets för inställningar, företags-CRM och lead-output.

1. I Load Settings Sheet och Load Settings Sheet B väljer ni bladet Settings från dokumentet 1tRjZTbM10koP6kpXzfIf9LzuuvnDcPAtv7fTTC36SnE.
2. Credential Required: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Load Settings Sheet och Load Settings Sheet B.
3. Anslut samma inloggningsuppgifter i alla Google Sheets-noder som används för CRM- och lead-uppdateringar: Restore Company List, Lookup Company Existence, Record Company to CRM, Append Leads to Sheet, Mark Leads Enriched och Update No Decision Maker.
4. Verifiera att Append Leads to Sheet skriver till bladet Leads och att Mark Leads Enriched uppdaterar bladet Companies med LinkedIn som matchande kolumn.

Steg 3: konfigurera aggregering och validering av inställningar

Inställningarna laddas, aggregeras och valideras innan API-anrop görs. Arbetsflödet stoppar tidigt om obligatoriska värden saknas.

1. I Combine Settings Data A och Combine Settings Data behåller ni Aggregate inställt på aggregateAllItemData och Destination Field Name inställt på settings.
2. I Validate Settings A och Validate Settings B bekräftar ni att obligatoriska fält kontrolleras med uttryck som {{ $json.settings[6]['Value (edit with your use case)'] }} och {{ $json.settings[2]['Value (edit with your use case)'] }}.
3. Verifiera att felvägarna är anslutna: Validate Settings A → Stop: Missing API Settings och Validate Settings B → Stop: Missing API Settings B.

Steg 4: konfigurera AI-generering av nyckelord och företagsidentifiering

Den här vägen genererar söknyckelord, hämtar företag, validerar dem och skriver kvalificerade företag till CRM-bladet.

1. I Generate Search Keywords behåller ni JSON Output aktiverat och bekräftar att prompten använder {{ $json.settings[1]['Value (edit with your use case)'] }}.
2. Credential Required: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter i Generate Search Keywords.
3. I Search Target Companies verifierar ni paginering och frågeparametrar, inklusive keywords satt till {{ $json.message.content.keywords }} och headers med Authorization: Bearer {{ $('Combine Settings Data A').item.json.settings[6]['Value (edit with your use case)'] }}.
4. Bekräfta flödet: Search Target Companies → Split Company Results → Process Company Batch → Fetch Company Details → Validate Company Criteria → Lookup Company Existence → Check New Company → AI Company Rating → Record Company to CRM.
5. I Validate Company Criteria behåller ni kontrollerna för {{ $json.website }} och {{ $json.followers_count }} (måste vara > 200).
6. Credential Required: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter i AI Company Rating, och googleSheetsOAuth2Api i Record Company to CRM.

Steg 5: återställ och filtrera befintliga företag för berikning

Den schemalagda vägen återställer CRM-listan över företag, filtrerar kvalificerade poster, begränsar daglig bearbetning och itererar för berikning.

1. I Restore Company List bekräftar ni att dokumentet är 1tRjZTbM10koP6kpXzfIf9LzuuvnDcPAtv7fTTC36SnE och bladet Companies.
2. Credential Required: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Restore Company List.
3. I Filter Score & Status behåller ni villkoren: Score {{ $json.Score }} ≥ 7 och State {{ $json.State }} är lika med Qualified.
4. I Cap Daily Companies ställer ni in Max Items till 100 för att strypa daglig bearbetning.
5. Bekräfta flödet: Restore Company List → Filter Score & Status → Cap Daily Companies → Iterate Company Records.

Steg 6: konfigurera berikning av beslutsfattare och personalisering

Den här delen hämtar beslutsfattare, berikar profildetaljer och genererar personaliseringsinnehåll och e-postsekvenser.

1. I Retrieve Decision Makers behåller ni URL:en https://api.ghostgenius.fr/v2/private/sales-navigator och ställer in query-värden med uttryck som {{ $('Iterate Company Records').item.json.ID }} och {{ $('Combine Settings Data').item.json.settings[2]['Value (edit with your use case)'] }}.
2. I Validate Profiles Found säkerställer ni att villkoret kontrollerar att {{ $json.total }} är ≥ 1 och routar till Expand Profiles List eller Update No Decision Maker.
3. Behåll flödet: Expand Profiles List → Fetch Profile Details → Fetch Contact Email → Extract Key Profile Data.
4. I Extract Key Profile Data behåller ni JavaScript-koden som läser fält från experiences[0] och returnerar ett förenklat objekt.
5. Credential Required: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter i Build Personalization Brief, Draft Email Sequence och Create Email Subjects.

Steg 7: konfigurera output till Leads och statusuppdateringar för företag

När e-post och ämnesrader har genererats skriver arbetsflödet leads till bladet Leads och uppdaterar företagsstatus i bladet Companies.

1. I Create Email Subjects behåller ni indatauttryck för sekvensen som {{ $json.message.content.initial_email }} och output-JSON-fälten subject_1, subject_2, subject_3.
2. I Append Leads to Sheet bekräftar ni att Operation är append och mappar kolumner med uttryck som {{ $('Fetch Contact Email').item.json.email }} och {{ $('Draft Email Sequence').item.json.message.content.initial_email }}.
3. I Mark Leads Enriched behåller ni Operation inställt på appendOrUpdate med State satt till Enriched och LinkedIn satt till {{ $('Iterate Company Records').item.json.LinkedIn }}.
4. I Update No Decision Maker bekräftar ni att den uppdaterar State till No decision maker found för samma LinkedIn-nyckel.

Steg 8: lägg till felhantering

Det här arbetsflödet använder stop-and-error-noder och continue-on-error-inställningar för att förhindra att dålig data går vidare nedströms.

1. Behåll Stop: Missing API Settings och Stop: Missing API Settings B anslutna från Validate Settings A och Validate Settings B för att blockera körningar utan obligatoriska API-värden.
2. Notera att Process Company Batch och Fetch Company Details har On Error inställt på continueRegularOutput för att undvika att hela arbetsflödet fallerar.

Steg 9: testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett manuellt test för att verifiera inställningar, API-anrop, AI-output och uppdateringar i blad innan ni schemalägger automatisering.

1. Klicka på Execute Workflow från Manual Execution Start för att testa end-to-end-flödet.
2. En lyckad körning ska lägga till en ny företagsrad i Record Company to CRM, skapa nya lead-rader i Append Leads to Sheet och uppdatera företagsstatus i Mark Leads Enriched eller Update No Decision Maker.
3. När allt är verifierat aktiverar ni arbetsflödet och bekräftar att Scheduled Automation Trigger är inställd på önskat intervall.