Steg 2: konfigurera verifiering och validering av e-post

Verifiera inkommande e-postadresser och styr endast giltiga poster vidare in i onboarding-processen.

1. I Verify Email Address ställer ni in Email på {{ $json.body.email }}.
2. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era verifiEmailApi-autentiseringsuppgifter i Verify Email Address.
3. Öppna Validate Email Flag och bekräfta att villkoret kontrollerar att {{ $json.valid }} är lika med true.
4. Koppla Incoming Client Hook → Verify Email Address → Validate Email Flag → Append Client Record så att det matchar exekveringsflödet.

Steg 3: anslut Google Sheets och beräkna onboarding-nivå

Lagra kunddata i Google Sheets och beräkna onboarding-nivå och prioritet för nedströms åtgärder.

1. I Append Client Record ställer ni in Operation på append.
2. Mappa kolumner: Name → {{ $('Incoming Client Hook').item.json.body.name }}, Plan → {{ $('Incoming Client Hook').item.json.body.plan }}, Email → {{ $('Incoming Client Hook').item.json.body.email }}, Company → {{ $('Incoming Client Hook').item.json.body.company }}, Status → Onboarding Started, Timestamp → {{ $now }}.
3. Välj målark i Document och ställ in Sheet Name på Sheet1 (från den cachade listan).
4. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era googleSheetsOAuth2Api-autentiseringsuppgifter i Append Client Record.
5. I Determine Onboarding Tier klistrar ni in den tillhandahållna JavaScript-koden (använder plan för att sätta tier, priority och onboarding_id).
6. Koppla Append Client Record → Determine Onboarding Tier.

Steg 4: konfigurera onboarding-åtgärder (Trello, PDF, Slack, e-post, Airtable)

Skapa onboarding-uppgifter, bygg välkomst-PDF:en, notifiera teamet, mejla kunden och arkivera data.

1. I Create Trello Checklist ställer ni in Name på Onboard {{ $json.Name }}- {{ $json.Plan }} Plan, List ID på [YOUR_ID] och Description till den tillhandahållna flerradsmallen. Ställ in Due på {{ $now.plus(3, 'days') }}.
2. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era trelloApi-autentiseringsuppgifter i Create Trello Checklist.
3. I Build Welcome PDF klistrar ni in HTML:en i HTML Content och behåller uttryck som {{ $json.name.split(' ')[0] }} och {{ $('Determine Onboarding Tier').item.json.Plan }}.
4. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era htmlcsstopdfApi-autentiseringsuppgifter i Build Welcome PDF.
5. I Post Slack Update ställer ni in Channel på [YOUR_ID] och behåller Text satt till den tillhandahållna mallen för onboarding-annonsering.
6. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era slackOAuth2Api-autentiseringsuppgifter i Post Slack Update.
7. I Fetch PDF File ställer ni in URL på {{ $('Build Welcome PDF').item.json.pdf_url }} och ställer in Response Format på file.
8. I Dispatch Welcome Email ställer ni in Send To på {{ $('Determine Onboarding Tier').item.json.Email }}, Subject på Welcome to [Company Name] - Your {{ $('Determine Onboarding Tier').item.json.Plan }} Plan is Ready! 🎉 och behåller Email Type som text. Bifoga binären från Fetch PDF File via Attachments.
9. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era gmailOAuth2-autentiseringsuppgifter i Dispatch Welcome Email.
10. I Archive Onboarding Info ställer ni in Operation på create, väljer Base och Table och mappar fält som Status till Completed och Onboarding Date till {{ $now }}.
11. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era airtableOAuth2Api-autentiseringsuppgifter i Archive Onboarding Info.
12. Bekräfta exekveringsordningen: Determine Onboarding Tier → Create Trello Checklist → Build Welcome PDF → Post Slack Update → Fetch PDF File → Dispatch Welcome Email → Archive Onboarding Info.

Steg 5: konfigurera arbetsflödet för veckorapportering

Den här sekundära grenen körs veckovis för att sammanfatta onboarding-aktivitet och mejla en rapport.

1. I Weekly Schedule Trigger ställer ni in cron-uttrycket på 0 9 * * 1 för att köra varje måndag kl. 09:00.
2. I Collect Weekly Records väljer ni Airtable Base och Table och behåller ID satt till [YOUR_ID].
3. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era airtableOAuth2Api-autentiseringsuppgifter i Collect Weekly Records.
4. I Compile Weekly Metrics klistrar ni in den tillhandahållna JavaScript-koden för att filtrera poster på Onboarding Date och bygga veckorapportens JSON.
5. I Email Weekly Summary ställer ni in Send To på [YOUR_EMAIL] och behåller Subject- och Message-uttrycken enligt instruktion (t.ex. {{ $json.week_ending }}).
6. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era gmailOAuth2-autentiseringsuppgifter i Email Weekly Summary.
7. Koppla Weekly Schedule Trigger → Collect Weekly Records → Compile Weekly Metrics → Email Weekly Summary.

Steg 6: testa och aktivera ert arbetsflöde

Validera både onboarding-flödet och veckorapporten innan ni slår på automation i produktion.

1. Klicka på Execute Workflow och skicka en test-POST-begäran till Incoming Client Hook med exempeldata.
2. Verifiera att Append Client Record lägger till en rad, Create Trello Checklist skapar ett kort, Build Welcome PDF returnerar en PDF-URL och att Dispatch Welcome Email skickar ett mejl med bilagan.
3. Kontrollera Airtable för att bekräfta att Archive Onboarding Info skapar en post med Status satt till Completed.
4. Kör den veckovisa grenen manuellt från Weekly Schedule Trigger för att bekräfta att Email Weekly Summary skickar en rapport.
5. När testerna passerar växlar ni arbetsflödet till Active för användning i produktion.