Steg 2: Anslut Google Sheets

Leadposter läses in från ett Google Sheet och dubbletter loggas till ett separat loggark.

1. Öppna Retrieve Lead Rows och välj Google Sheets-dokument-ID [YOUR_ID] samt arknamn Sheet1.
2. Konfigurera filtret så att Valid Email är lika med OK.
3. Autentisering krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Retrieve Lead Rows.
4. Öppna Append Quality Log och ställ in destinationsdokument-ID till [YOUR_ID] och arknamn till Logs.
5. Mappa Email till {{ $json.records[0].Email }}, Company till {{ $json.records[0].Company }} och sätt Remark till Data quality Issue : Presence of duplicate(s) => to be investigated.
6. Autentisering krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Append Quality Log.

Steg 3: Sätt upp batchning av leads och uppdateringar av spårning

Det här arbetsflödet batchar leads, begränsar antal objekt för summering och uppdaterar spårningstabellen via flera Data Table-noder.

1. I Iterate Lead Batches behåller ni standardinställningarna för batch för att bearbeta leads sekventiellt.
2. Iterate Lead Batches skickar utdata parallellt till både Limit Items och Fetch Tracker Row för att samtidigt bearbeta batchdata och hämta spårningsraden.
3. I Limit Items ställer ni in Keep till lastItems för att endast behålla det senaste objektet för summering.
4. Konfigurera Fetch Tracker Row och Fetch Tracker Summary med operation satt till get och filtrera med {{ $('Create Tracker Row').item.json.id }}.
5. I Modify Tracker Row ställer ni in recordsRead till {{ $json.recordsRead + 1 }} och filtrerar på {{ $('Create Tracker Row').item.json.id }}.
6. I Increment Created Count ställer ni in recorsCreated till {{ $('Fetch Tracker Row').item.json.recorsCreated + 1 }}.
7. I Increment Updated Count ställer ni in recordsUpdated till {{ $('Fetch Tracker Row').item.json.recordsUpdated + 1 }}.

Steg 4: Sätt upp företagsuppslagning och routningslogik

Leads kontrolleras mot Airtable och routas baserat på om en företagspost finns.

1. Öppna Lookup Company och ställ in operation till search.
2. Konfigurera filterByFormula till =AND({Company} = "{{ $('Iterate Lead Batches').item.json.Company }}", {Email} = "{{ $('Iterate Lead Batches').item.json.Email }}").
3. Autentisering krävs: Anslut era airtableTokenApi-inloggningsuppgifter i Lookup Company.
4. I Evaluate Results behåller ni JavaScript-logiken som den är för att returnera resultType-värdena none, one eller multiple.
5. I Route by Outcome verifierar ni att de tre reglerna routar på {{ $json.resultType }} med rätt värden none, one och multiple.
6. Route by Outcome skickar utdata parallellt till Generate Company Record, Revise Company Record och Append Quality Log baserat på villkoret för grenen.

Steg 5: Konfigurera CRM-uppdateringar och rapportering

Nya företag skapas, befintliga uppdateras och en rapport mejlas efter bearbetningen.

1. I Generate Company Record mappar ni Airtable-fält till {{ $('Iterate Lead Batches').item.json.FieldName }}-värden (t.ex. Company, Email, City, ZIP Code, URL Site).
2. Autentisering krävs: Anslut era airtableTokenApi-inloggningsuppgifter i Generate Company Record.
3. I Revise Company Record behåller ni operation som update och matchingColumns satt till Company och Email.
4. Autentisering krävs: Anslut era airtableTokenApi-inloggningsuppgifter i Revise Company Record.
5. I Dispatch Email Report ställer ni in sendTo till [YOUR_EMAIL] och behåller subject som REPORT EML IMPORT DE LEADS.
6. Behåll message-mallen som =Leads Import Report Number of records read: {{ $json.recordsRead }} Number of records created : {{ $json.recorsCreated }} Number of records updated : {{ $json.recordsUpdated }}.
7. Autentisering krävs: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter i Dispatch Email Report.
8. I Delay Cycle ställer ni in amount till 1 för att pausa innan nästa batch loopar.

Steg 6: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett manuellt test för att verifiera att poster synkas och att rapporter skickas korrekt.

1. Klicka på Execute Workflow på Manual Launch Start för att köra ett test med exempeldata för leads.
2. Bekräfta att Create Tracker Row skriver en ny spårningspost och att Modify Tracker Row ökar recordsRead.
3. Verifiera Airtable-uppdateringar: Generate Company Record ska skapa nya poster och Revise Company Record ska uppdatera matchningar.
4. Kontrollera att Append Quality Log skriver dubbletter till Logs-arket och att Dispatch Email Report skickar sammanfattningsmejlet.
5. När allt ser korrekt ut växlar ni arbetsflödet till Active för att använda det i produktion.