Steg 2: Anslut Google Sheets

Hämta personaldata från ett kalkylark och förbered raduppdateringar efter bearbetning.

1. Öppna Retrieve Staff Records och välj ert kalkylark i Document med [YOUR_ID].
2. Ställ in Sheet Name till gid=0 och behåll filtret på DONE för att rikta in er på rader som inte är behandlade.
3. Autentiseringsuppgifter krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-uppgifter i Retrieve Staff Records.
4. Öppna Update Sheet Row och behåll Operation inställt på update.
5. I Update Sheet Row, bekräfta att DONE är satt till x och att row_number använder ={{ $('Iterate Record Batches').item.json.row_number }} för matchning.
6. Autentiseringsuppgifter krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-uppgifter i Update Sheet Row.

Steg 3: Konfigurera pdf-generering och validering

Generera pdf:er med CraftMyPDF och verifiera att svaren är lyckade innan ni går vidare.

1. Öppna Iterate Record Batches för att säkerställa att batchning är aktiverad; detta styr bearbetning rad för rad.
2. Konfigurera Generate Agreement PDF med Resource satt till pdf och Template ID satt till [YOUR_ID].
3. I Generate Agreement PDF, behåll Data-mappningen enligt den är angiven för att mappa fält som {{ $json["FIRST NAME"] }}, {{ $json["LAST NAME"] }} och {{ $json.EMAIL }}.
4. Autentiseringsuppgifter krävs: Anslut era craftMyPdfApi-uppgifter i Generate Agreement PDF.
5. Öppna Result Success Check och verifiera att villkoret kontrollerar att ={{ $json.status }} är lika med success.
6. Ställ in Download Agreement File att använda URL ={{ $('Generate Agreement PDF').item.json.file }} för att hämta den genererade pdf:en.

Steg 4: Konfigurera utdataåtgärder och parallell bearbetning

Lagra pdf:en i Drive, mejla den till mottagaren och slå samman resultaten för att uppdatera arket.

1. I Store Agreement File, ställ in Name till ={{ $('Retrieve Staff Records').item.json["FIRST NAME"] }}-{{ $('Retrieve Staff Records').item.json["LAST NAME"] }}.pdf.
2. Välj mål-Drive och mapp i Store Agreement File, med Folder ID satt till [YOUR_ID].
3. Autentiseringsuppgifter krävs: Anslut era googleDriveOAuth2Api-uppgifter i Store Agreement File.
4. Konfigurera Dispatch PDF Email med Send To ={{ $('Retrieve Staff Records').item.json.EMAIL }}, Subject Job offer och det angivna html-meddelandet.
5. Autentiseringsuppgifter krävs: Anslut era gmailOAuth2-uppgifter i Dispatch PDF Email.
6. Notera den parallella körningen: Download Agreement File skickar utdata till både Store Agreement File och Dispatch PDF Email parallellt.
7. Säkerställ att båda grenarna går in i Combine Process Results, som sedan ansluter till Update Sheet Row för att markera raden som behandlad.

Steg 5: Testa och aktivera ert workflow

Kör workflowet manuellt för att validera hela loopen för pdf-generering och leverans innan ni går live.

1. Klicka Execute Workflow från Manual Start Trigger för att köra ett test med en liten datamängd.
2. Bekräfta att Generate Agreement PDF returnerar en giltig fil-URL och att Download Agreement File hämtar pdf-binärdata.
3. Verifiera att Store Agreement File laddar upp pdf:en till Drive och att Dispatch PDF Email skickar meddelandet utan fel.
4. Kontrollera arket för att bekräfta att Update Sheet Row sätter DONE till x för behandlade poster.
5. När ni är nöjda, växla workflowet till Active för produktionsanvändning.