Steg 2: anslut HighLevel-datakällor

Hämta opportunities och plocka fram matchande kontaktprofil för AI-klassificering.

1. Öppna Retrieve All Opportunities och ställ in Resource till opportunity, Operation till getAll och Return All till true.
2. Inloggning krävs: Anslut era highLevelOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Retrieve All Opportunities.
3. Öppna Get Contact Profile och ställ in Contact ID till ={{ $json.contactId }} och Operation till get.
4. Inloggning krävs: Anslut era highLevelOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Get Contact Profile.
5. Bekräfta kopplingsflödet: Retrieve All Opportunities → Get Contact Profile.

Steg 3: konfigurera AI-klassificering

Använd AI-agenten för att tolka lead-intent och förbereda utdata för routning.

1. Öppna AI Lead Triage Agent och ställ in Prompt Type till define med Text satt till You are an AI lead router. Suggest the scope of lead.
2. Koppla Azure GPT-4o Mini Model som språkmodell för AI Lead Triage Agent.
3. Inloggning krävs: Anslut era azureOpenAiApi-inloggningsuppgifter i Azure GPT-4o Mini Model (inloggningen ska läggas i modellnoden, inte i agenten).
4. Öppna Azure GPT-4o Mini Model och ställ in Model till gpt-4o-mini.
5. Koppla flödet: Get Contact Profile → AI Lead Triage Agent → Transform AI Output.

Steg 4: konfigurera logik för intent-routning

Tolka AI-svaret och förgrena till arbetsflöden för demo, support eller partnerskap.

1. Öppna Transform AI Output och klistra in JavaScript-koden i JS Code:
2. // Loop over input items and add a new field called 'myNewField' to the JSON of each one for (const item of $input.all()) { item.json.myNewField = 1; } return $input.all();
3. Konfigurera Validate Demo Intent med ett strängvillkor där Value 1 är ={{$json["choices"][0]["message"]["content"]}}, Operation är contains och Value 2 är Demo.
4. Konfigurera Validate Support Intent med Value 1 som ={{$json["choices"][0]["message"]["content"]}}, Operation contains och Value 2 Support.
5. Konfigurera Validate Partnership Intent med Value 1 som ={{$json["choices"][0]["message"]["content"]}}, Operation contains och Value 2 Partnership.

Transform AI Output skickar utdata parallellt till Validate Demo Intent, Validate Support Intent och Validate Partnership Intent.

Steg 5: konfigurera åtgärder för e-postutskick

Skicka rätt e-postnotifiering baserat på den klassificerade intenten.

1. Öppna Dispatch Demo Email och ställ in Subject till New Demo Request Lead, To Email till [YOUR_EMAIL] och From Email till [YOUR_EMAIL].
2. Ställ in Text i Dispatch Demo Email till Lead Details: Name: {{$json["contact"].firstName}} {{$json["contact"].lastName}} Email: {{$json["contact"].email}} Message: {{$json["contact"].notes}}.
3. Inloggning krävs: Anslut era smtp-inloggningsuppgifter i Dispatch Demo Email.
4. Upprepa samma konfiguration för Dispatch Support Email (ämne New Support Query Lead) och Dispatch Partnership Email (ämne New Partnership Lead).
5. Inloggning krävs: Anslut era smtp-inloggningsuppgifter i Dispatch Support Email och Dispatch Partnership Email.

Steg 6: testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett manuellt test för att säkerställa att intents routas till rätt e-postnotifieringar.

1. Klicka på Execute Workflow från Manual Execution Start för att köra ett test.
2. Verifiera att Retrieve All Opportunities och Get Contact Profile returnerar giltiga lead-data.
3. Bekräfta att AI Lead Triage Agent ger utdata med intent-text som innehåller Demo, Support eller Partnership.
4. Kontrollera att exakt en av de tre e-postnoderna skickar ett meddelande baserat på intenten.
5. När ni är nöjda, slå på arbetsflödet till Active för användning i produktion.