Steg 2: anslut Google Sheets

Dessa noder läser in inställningar och sparar resultat i ert kalkylark.

1. I Retrieve Settings Sheet, ställ in Sheet till Settings och välj ert Document (Workflow Spreadsheet).
2. I Retrieve Settings Sheet B, ställ in Sheet till Settings och välj samma Document.
3. I Lookup Company in Sheet, ställ in Sheet till Companies och filtrera ID med ={{ $json.id }}.
4. I Append Company to CRM, bekräfta att Operation är append och mappa kolumner som ID till ={{ $('Fetch Company Details').item.json.id }} och Score till ={{ $('AI Company Rating').item.json.message.content.score }}.
5. I Store Lead Records, behåll Operation som append och sätt Phone till ={{ $('Lookup Phone Number').item.json.international_format }} och Script till ={{ $json.message.content.script }}.
6. I Mark Leads Enriched och Update No Decision Maker, bekräfta att Operation är appendOrUpdate med LinkedIn mappad till ={{ $('Iterate Company List').item.json.LinkedIn }}.
7. Inloggning krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter till alla Google Sheets-noder (Retrieve Settings Sheet, Retrieve Settings Sheet B, Lookup Company in Sheet, Append Company to CRM, Load Stored Companies, Store Lead Records, Mark Leads Enriched, Update No Decision Maker).

Steg 3: sätt upp spåret för företagsidentifiering och betygsättning

Det här spåret söker efter företag, validerar dem och betygsätter matchning innan de sparas.

1. I Gather Settings A, ställ in Aggregate till aggregateAllItemData och Destination Field Name till settings.
2. I Verify API Inputs, säkerställ att villkoren kontrollerar att ={{ $json.settings[6]['Value (edit with your use case)'] }} och ={{ $json.settings[2]['Value (edit with your use case)'] }} inte är tomma.
3. I Refine Search Keywords, behåll jsonOutput aktiverat och använd systemprompten med användarinput-uttrycket ={{ $json.settings[1]['Value (edit with your use case)'] }}.
4. I Search Company Directory, ställ in URL till https://api.ghostgenius.fr/v2/search/companies, och sätt frågeparametrar som keywords till ={{ $json.message.content.keywords }} och locations till ={{ $('Gather Settings A').item.json.settings[4]['Value (edit with your use case)'] }}.
5. I Split Company Results, ställ in Field To Split Out till data.
6. I Fetch Company Details, behåll URL som https://api.ghostgenius.fr/v2/company, sätt query-parameter url till ={{ $json.url }}, och sätt Authorization-headern till =Bearer {{ $('Gather Settings A').item.json.settings[6]['Value (edit with your use case)'] }}.
7. I Validate Company Records, kontrollera att website inte är tomt med ={{ $json.website }} och att followers_count är större än 200 med ={{ $json.followers_count }}.
8. I Check New Organization, behåll kontrollen för tomt objekt med ={{ $('Lookup Company in Sheet').all().first().json }}.
9. Inloggning krävs: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter till Refine Search Keywords och AI Company Rating.

Steg 4: konfigurera AI-poängsättning och lagring i CRM

Betygsätt företag och lägg till kvalificerade poster i ert CRM-ark.

1. I AI Company Rating, ställ in Model till o3-mini och behåll jsonOutput aktiverat.
2. Säkerställ att systemmeddelandet refererar till inställningar med ={{ $('Gather Settings A').item.json.settings[0]['Value (edit with your use case)'] }} och företagsfält som ={{ $('Validate Company Records').item.json.description }}.
3. I Append Company to CRM, bekräfta att State är satt till Qualified och att Explanation mappas till ={{ $('AI Company Rating').item.json.message.content.explanation }}.
4. I Batch Through Firms, behåll batchbearbetning aktiverad för att iterera genom företagsresultaten efter lagring.

Steg 5: sätt upp lead-berikning och generering av samtalsskript

Det här spåret läser in kvalificerade företag, hittar personal, berikar profiler och genererar samtalsskript.

1. I Gather Settings B, ställ in Aggregate till aggregateAllItemData och Destination Field Name till settings.
2. I Verify Script Inputs, verifiera att alla fyra inputs inte är tomma: ={{ $json.settings[6]['Value (edit with your use case)'] }}, ={{ $json.settings[2]['Value (edit with your use case)'] }}, ={{ $json.settings[7]['Value (edit with your use case)'] }} och ={{ $json.settings[8]['Value (edit with your use case)'] }}.
3. I Load Stored Companies, läs in från Companies och skicka vidare till Filter Qualified Scores med Score ≥ 7 och State = Qualified.
4. I Throttle Results, ställ in Max Items till 100 för att begränsa antalet företag som behandlas per körning.
5. I Search Staff Profiles, ställ in current_company till ={{ $('Iterate Company List').item.json.ID }} och Authorization till =Bearer {{ $('Gather Settings B').item.json.settings[6]['Value (edit with your use case)'] }}.
6. I Confirm Profiles Found, behåll villkoret ={{ $json.total }} gte 1. Om det är falskt går flödet till Update No Decision Maker.
7. I Split Profile Results, ställ in Field To Split Out till data, och hämta sedan detaljer i Fetch Profile Details med ={{ $json.url }}.
8. I Lookup Phone Number, ställ in query-parametern url till ={{ $json.url }} och Authorization-headern till =Bearer {{ $('Gather Settings B').item.json.settings[6]['Value (edit with your use case)'] }}.
9. I Shape Profile Data, behåll Mode som runOnceForEachItem och den angivna JavaScript-koden för att normalisera profilfält.
10. I Generate Call Script, ställ in Model till gpt-4.1, Temperature till 0.2 och behåll jsonOutput aktiverat.
11. Inloggning krävs: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter till Generate Call Script.

Steg 6: konfigurera utdata och statusuppdateringar

Spara berikade leads, markera status och loopa igenom resterande företag.

1. I Store Lead Records, verifiera att kolumnmappningarna för Firstname, Lastname, Company name och Current Position matchar de angivna uttrycken.
2. Behåll Delay for Rate Limit satt till 3 för att pausa innan företag markeras som berikade.
3. I Mark Leads Enriched, ställ in State till Enriched och mappa LinkedIn till ={{ $('Iterate Company List').item.json.LinkedIn }}.
4. Säkerställ att Mark Leads Enriched skickar utdata tillbaka till Iterate Company List för att fortsätta batcha igenom företagen.

Steg 7: lägg till felhantering

Dessa noder stoppar arbetsflödet när kritiska inställningar saknas.

1. I Stop: Missing API or Account, behåll felmeddelandet Missing API Key or Account ID in the Google Sheet och säkerställ att den är kopplad till false-spåret från Verify API Inputs.
2. I Stop: Missing Sheet Data, behåll felmeddelandet Missing Informations in the Google Sheet och koppla den till false-spåret från Verify Script Inputs.

Steg 8: testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett fullständigt test för att bekräfta att både spåret för företagsidentifiering och berikningsspåret fungerar från början till slut.

1. Klicka Execute Workflow med Manual Launch och verifiera att Retrieve Settings Sheet och Gather Settings A returnerar inställningsdata.
2. Kontrollera att Search Company Directory returnerar resultat och att Append Company to CRM skriver rader till arket Companies.
3. Kör det schemalagda spåret genom att manuellt exekvera Scheduled Daily Trigger och bekräfta att Store Lead Records skriver till arket Leads.
4. En lyckad körning ska avslutas med att Mark Leads Enriched uppdaterar företagets State till Enriched.
5. Slå på arbetsflödets Active för att aktivera körningar i produktion.