Steg 2: anslut Monday.com

Hämta leaddata från Monday.com och mappa nyckelfälten som AI-agenterna använder.

1. Öppna Retrieve Board Item och ställ in Resource till boardItem och Operation till getByColumnValue.
2. Ställ in Board ID till [YOUR_ID], Column ID till name, Limit till 1 och Column Value till ={{ $json.body.event.pulseName }}.
3. Inloggning krävs: Anslut era mondayComApi-inloggningsuppgifter i Retrieve Board Item.
4. Konfigurera Map Lead Fields med Mode satt till raw och JSON Output satt till ={ "company_name": "{{ $json.name }}", "contact_name": "{{ $json.column_values[5].text }}", "email_address": "{{ $json.column_values[6].text }}", "comments": "{{ $json.column_values[10].text }}"} .
5. Koppla Retrieve Board Item → Map Lead Fields → Company Insight Analyst.

Steg 3: konfigurera Company Insight Analyst

Konfigurera research-agenten och dess verktyg så att den kan berika leadet med företagsinsikter.

1. I Company Insight Analyst ställer ni in Prompt Type till define och Text till =Company name: {{ $json.company_name }} Contact name: {{ $json.contact_name }} Email address: {{ $json.email_address }} Special Comments from Salesperson: {{ $json.comments }}.
2. Säkerställ att GPT Model Helper B är ansluten som språkmodell för Company Insight Analyst. Inloggning krävs: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter i GPT Model Helper B.
3. Bekräfta att Reasoning Tool Alpha är kopplat som ett AI-verktyg till Company Insight Analyst (inga inloggningsuppgifter krävs).
4. Explorium Data Tool är anslutet som ett verktyg för Company Insight Analyst. Inloggning krävs: Anslut era httpHeaderAuth-inloggningsuppgifter i Explorium Data Tool så att den överordnade agenten kan använda dataverktyget.

Steg 4: konfigurera Personalized Email Drafter och CRM Summary Enhancer

Dessa två AI-agenter körs parallellt efter research för att skapa ett utkast till e-post och en CRM-berikningssammanfattning.

1. Verifiera att Company Insight Analyst skickar output till både Personalized Email Drafter och CRM Summary Enhancer parallellt.
2. I Personalized Email Drafter ställer ni in Text till =### Context: ## company data: {{ $('Company Insight Analyst').first().json.output }} ## contact full name: {{ $('Map Lead Fields').item.json.contact_name }} ## Salesman comments: {{ $('Map Lead Fields').item.json.comments }} och låter Has Output Parser vara aktiverad.
3. Anslut GPT Model Helper A som språkmodell för Personalized Email Drafter. Inloggning krävs: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter i GPT Model Helper A.
4. Koppla Reasoning Tool Beta och Structured Parser A till Personalized Email Drafter (inga inloggningsuppgifter krävs för dessa subnoder).
5. I CRM Summary Enhancer ställer ni in Text till =### Context: ## company data: {{ $('Company Insight Analyst').first().json.output }} ## contact full name: {{ $('Map Lead Fields').item.json.contact_name }} ## Salesman comments: {{ $('Map Lead Fields').item.json.comments }} och låter Has Output Parser vara aktiverad.
6. Anslut GPT Model Helper C som språkmodell för CRM Summary Enhancer. Inloggning krävs: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter i GPT Model Helper C.
7. Koppla Reasoning Tool Gamma och Structured Parser B till CRM Summary Enhancer (inga inloggningsuppgifter krävs för dessa subnoder).

Steg 5: konfigurera åtgärder för output

Skicka det AI-genererade e-postutkastet till Gmail och posta uppdateringar tillbaka till Monday.com.

1. I Generate Email Draft ställer ni in Resource till draft, Message till ={{ $json.output.email_content }}, Subject till ={{ $json.output.email_subject }} och Send To till ={{ $('Map Lead Fields').item.json.email_address }}.
2. Inloggning krävs: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter i Generate Email Draft.
3. I Post Draft Update ställer ni in Operation till addUpdate, Item ID till ={{ $('Retrieve Board Item').item.json.id }} och Value till =" Draft email from AI Agent was generated! ".
4. I Post CRM Update ställer ni in Operation till addUpdate, Item ID till ={{ $('Retrieve Board Item').item.json.id }} och Value till =" AI Agent Data Enrichement: {{ $json.output.crm_summary }} ".
5. Inloggning krävs: Anslut era mondayComApi-inloggningsuppgifter i Post Draft Update och Post CRM Update.

Steg 6: lägg till felhantering

Skicka ett varningsmejl om någon del av arbetsflödet misslyckas.

1. Säkerställ att Error Handler Trigger är kopplad till Dispatch Error Email.
2. I Dispatch Error Email ställer ni in Send To till [YOUR_EMAIL], Subject till =Error in the work och Message till ={{ $json.output.email_content }}.
3. Inloggning krävs: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter i Dispatch Error Email.

Steg 7: testa och aktivera ert arbetsflöde

Verifiera webhooken, AI-output och Monday.com-uppdateringar innan ni slår på arbetsflödet.

1. Klicka på Execute Workflow och skicka sedan en POST-begäran till URL:en för Incoming Webhook Trigger med en payload som innehåller body.event.pulseName och body.challenge.
2. Bekräfta att svaret returnerar challenge-JSON från Return Webhook Reply och att Retrieve Board Item hittar rätt lead.
3. Kontrollera att Generate Email Draft skapar ett Gmail-utkast och att Post Draft Update och Post CRM Update lägger till uppdateringar på Monday.com-itemet.
4. Om fel uppstår, verifiera att varningsmejlet från Dispatch Error Email tas emot.
5. När allt fungerar, växla arbetsflödet till Active för användning i produktion.