Steg 2: Koppla filförberedelse och formatvalidering

Normalisera inkommande filer och routa dem baserat på format innan extrahering.

1. I Prepare File Payload behåller ni JavaScript som det är för att mappa filename, contentType och uploadedAt till JSON.
2. Öppna Validate File Format och ställ in villkoret Left Value till {{ $json.contentType }}.
3. Ställ in villkoret Operation till contains och Right Value till application/pdf.
4. Koppla true-utgången från Validate File Format till Read PDF Content och false-utgången till Decode Spreadsheet Data.

Steg 3: Sätt upp extrahering och AI-tolkning

Extrahera text från PDF:er eller kalkylblad och skicka innehållet vidare till AI-tolkaren.

1. I Read PDF Content ställer ni in Operation till extractText.
2. I Decode Spreadsheet Data ställer ni in Operation till parseExcel och behåller Header Row på 0.
3. Koppla både Read PDF Content och Decode Spreadsheet Data till AI Statement Parser.
4. I AI Statement Parser ställer ni in Model till gpt-4o-mini och behåller systemprompten samt strukturen för användarmeddelandet intakt.
5. Credential Required: Anslut era openAiApi-uppgifter i AI Statement Parser.
6. Säkerställ att innehållet i användarmeddelandet inkluderar uttrycket {{ $json.data || $json.extracted_text }} så att tolken får antingen PDF-text eller kalkylbladsdata.

Steg 4: Konfigurera databehandling och utdata

Rensa och sammanfatta AI-utdata, lagra den och returnera ett svar parallellt.

1. I Summarize Extracted Data behåller ni den angivna JavaScript-koden för att normalisera transaktioner och bygga sammanfattningsobjektet.
2. Koppla AI Statement Parser till Summarize Extracted Data.
3. Summarize Extracted Data skickar utdata till både Store in Database och Return API Response parallellt.
4. I Store in Database ställer ni in Resource till database, Operation till insert och Table till bank_statements.
5. Mappa kolumner med följande uttryck: raw_data → {{ JSON.stringify($json) }}, bank_name → {{ $json.account_info.bank_name }}, processed_at → {{ $json.processed_at }}, total_income → {{ $json.summary.total_income }}, account_number → {{ $json.account_info.account_number }}, total_expenses → {{ $json.summary.total_expenses }}, statement_period → {{ $json.account_info.statement_period }}, total_transactions → {{ $json.summary.total_transactions }}.
6. Credential Required: Anslut era postgres-uppgifter i Store in Database.
7. I Return API Response ställer ni in Respond With till json och använder det angivna uttrycket för Response Body:

{ "success": true, "message": "Statement processed successfully", "data": { "account": "{{ $json.account_info.account_number }}", "transactions_processed": {{ $json.summary.total_transactions }}, "total_expenses": {{ $json.summary.total_expenses }}, "total_income": {{ $json.summary.total_income }}, "categories": {{ JSON.stringify($json.summary.category_breakdown) }} } }

Steg 5: Testa och aktivera ert workflow

Verifiera end-to-end-bearbetning och aktivera workflowet för användning i produktion.

1. Klicka på Test Workflow och skicka en fil till URL:en för Incoming Statement Webhook.
2. Bekräfta att Read PDF Content eller Decode Spreadsheet Data körs baserat på filformatet och att AI Statement Parser returnerar JSON.
3. Verifiera att Store in Database infogar en ny rad i bank_statements och att Return API Response returnerar ett payload för lyckat resultat.
4. Slå på workflowet till Active för att börja bearbeta uppladdningar i drift.