Steg 2: Anslut Pipedrive och mappa konfigurationsvärden

Definiera konfigurationsvärden och hämta leads från Pipedrive som primär datakälla.

1. Öppna Configuration Mapper och ange följande värden: slackChannel till #yourChannel, domainCustomFieldId till , och enrichedAtCustomFieldId till .
2. Ersätt domainCustomFieldId2 och enrichedAtCustomFieldId2 i Configuration Mapper med era faktiska ID:n för anpassade fält (för närvarande platshållare [CONFIGURE_YOUR_API_KEY]).
3. Öppna Retrieve All Leads och bekräfta att Resource är lead och att Operation är getAll.
4. Credential Required: Anslut era pipedriveApi-inloggningsuppgifter till Retrieve All Leads.

Steg 3: Sätt upp berikning och sammanslagningslogik

Hämta organisationsdata, berika företagsprofilen och slå ihop den tillbaka i lead-posten.

1. Öppna Fetch Organization Details och sätt Organization ID till {{ $json.organization_id }}.
2. Credential Required: Anslut era pipedriveApi-inloggningsuppgifter till Fetch Organization Details.
3. Öppna Enrich Company Profile och sätt Domain till {{ $json[$('Configuration Mapper').first().json.domainCustomFieldId2]}}.
4. Credential Required: Anslut era clearbitApi-inloggningsuppgifter till Enrich Company Profile.
5. Öppna Append Org ID Field och lägg till organization_id med värdet {{ $('Fetch Organization Details').item.json.id }}; behåll Include Other Fields aktiverat.
6. Öppna Combine Lead Details och sätt Mode till combine, Join Mode till enrichInput2, och slå ihop på organization_id på båda inputs.

Steg 4: Konfigurera parallell körning och berikningsuppdateringar

Säkerställ att fan-out från lead-hämtningen är korrekt kopplad och uppdatera leadet med tidsstämpeln för berikning.

1. Koppla Retrieve All Leads så att den skickar output till både Fetch Organization Details och Combine Lead Details parallellt.
2. Öppna Flag Lead as Enriched och sätt URL till https://api.pipedrive.com/v1/leads/{{ $json.id }}, Method till PATCH, och aktivera Send Body.
3. I body-parametrarna för Flag Lead as Enriched, sätt Name till {{ $('Configuration Mapper').first().json.enrichedAtCustomFieldId2 }} och Value till {{ $now.format('yyyy-MM-dd') }}.
4. Credential Required: Anslut era pipedriveApi-inloggningsuppgifter till Flag Lead as Enriched.

Steg 5: Filtrera och notifiera kvalificerade leads

Tillämpa kvalificeringslogik och skicka en Slack-notis för leads av hög kvalitet.

1. Öppna Filter Qualified Leads och bekräfta att villkoren är: {{ $json.tags.includes("B2B") }} är true och {{ $json.metrics.employees }} är större än 100.
2. Öppna Post Slack Notification och sätt Text till New high-quality lead 🤑 *Company Name*: {{ $json.name }} *Website*: {{ "https://" + $json.domain }} *Revenue*: {{ $json.metrics.estimatedAnnualRevenue}} *Number of employees*: {{ $json.metrics.employees }}.
3. Sätt Channel till {{ $('Configuration Mapper').item.json.slackChannel }}.
4. Credential Required: Anslut era slackApi-inloggningsuppgifter till Post Slack Notification.

Steg 6: (Valfritt) Hämta och filtrera nycklar för anpassade fält

Använd utility-noderna för att hitta nycklarna för anpassade fält som behövs i Configuration Mapper.

1. Öppna Utility: Retrieve Org Field Keys och bekräfta att URL är https://api.pipedrive.com/v1/organizationFields.
2. Credential Required: Anslut era pipedriveApi-inloggningsuppgifter till Utility: Retrieve Org Field Keys och Utility: Retrieve Lead Field Keys.
3. Öppna Utility: Expand Org Field Records och sätt Field to Split Out till data, och filtrera sedan med Utility: Filter Custom Org Fields med {{ $json.edit_flag }}.
4. Öppna Utility: Expand Lead Field Records och sätt Field to Split Out till data, och filtrera sedan med Utility: Filter Custom Lead Fields med {{ $json.edit_flag }}.

Steg 7: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Verifiera hela flödet end-to-end innan ni aktiverar schemalagda körningar.

1. Klicka på Execute Workflow för att köra ett manuellt test.
2. Bekräfta att Retrieve All Leads outputar leads och att Enrich Company Profile returnerar berikningsdata.
3. Verifiera att Flag Lead as Enriched uppdaterar leadet med dagens datum, och att Post Slack Notification postar till er kanal för kvalificerade leads.
4. Växla arbetsflödet till Active för att aktivera 5-minutersschemat.