Steg 2: Anslut HubSpot och skapa/uppdatera kontakten

Skicka Shopify-kunddata till HubSpot som en kontaktpost.

1. Lägg till noden Upsert Contact Record och anslut den till Order Update Trigger.
2. Ställ in Resource på contact och Authentication på oAuth2.
3. Ställ in Email till {{ $json["contact_email"] }}.
4. I Additional Fields ställer ni in City till {{ $json["customer"]["default_address"]["city"] }}, Country till {{ $json["customer"]["default_address"]["country"] }}, Last Name till {{ $json["customer"]["default_address"]["last_name"] }} och First Name till {{ $json["customer"]["default_address"]["first_name"] }}.
5. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era hubspotOAuth2Api-inloggningsuppgifter.

Order Update Trigger skickar utdata parallellt till både Merge HubSpot User Key och Upsert Contact Record.

Steg 3: Konfigurera identifierarhantering och sammanfogning

Extrahera HubSpot-användaridentifieraren och slå samman den med Shopify-orderdata för vidare användning.

1. Lägg till noden Isolate User Identifier och anslut den till Upsert Contact Record.
2. I Isolate User Identifier ställer ni in Keep Only Set till true.
3. Ställ in Values → Number → Name till userId och Value till {{ $json["vid"] }}.
4. Lägg till noden Merge HubSpot User Key och ställ in Mode på mergeByIndex.
5. Anslut Order Update Trigger till Merge HubSpot User Key (Input 1) och Isolate User Identifier till Merge HubSpot User Key (Input 2).

Steg 4: Konfigurera affärssökning och villkorlig skapning

Sök efter en befintlig HubSpot-affär och skapa en ny endast om den saknas.

1. Lägg till noden Search Existing Deal och anslut den till Merge HubSpot User Key.
2. Ställ in Operation på search och Authentication på oAuth2.
3. Ställ in Additional Fields → Query till {{ $json["name"] }}.
4. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era hubspotOAuth2Api-inloggningsuppgifter.
5. Lägg till noden Deal Missing Check och anslut den till Search Existing Deal.
6. I Deal Missing Check ställer ni in strängvillkoret till Value 1 {{$json}} och Operation till isEmpty.
7. Lägg till noden Generate New Deal och anslut den till true-utgången från Deal Missing Check.
8. I Generate New Deal ställer ni in Stage på closedwon och Authentication på oAuth2.
9. Ställ in Additional Fields → Amount till {{ $node["Merge HubSpot User Key"].json["current_total_price"] }}, Deal Name till {{ $node["Merge HubSpot User Key"].json["name"] }}, Close Date till {{ $node["Merge HubSpot User Key"].json["created_at"] }} och Associated Vids till {{ $node["Merge HubSpot User Key"].json["userId"] }}.
10. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era hubspotOAuth2Api-inloggningsuppgifter.
11. Anslut false-utgången från Deal Missing Check till No Action Step som grenen som inte gör något.

⚠️ Vanlig fallgrop: Om Search Existing Deal inte returnerar några resultat, verifiera att fältet Query matchar exakt det affärsnamnsformat som används i HubSpot.

Steg 5: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör en testuppdatering från Shopify och validera resultaten i HubSpot innan ni aktiverar arbetsflödet.

1. Klicka på Execute Workflow och trigga en Shopify-orderuppdatering för att generera en exempelpayload.
2. Bekräfta att Upsert Contact Record skapar eller uppdaterar kontakten i HubSpot.
3. Verifiera att Search Existing Deal returnerar en affär eller att Generate New Deal skapar en när ingen finns.
4. Kontrollera att grenen No Action Step körs när en affär redan finns.
5. När valideringen är klar växlar ni arbetsflödet till Active för användning i produktion.