Steg 2: anslut SinergiaCRM och slå upp befintliga kontakter

Därefter kontrollerar arbetsflödet SinergiaCRM efter en befintlig kontakt baserat på NIF och förbereder CRM-data för efterföljande logik.

1. Öppna Lookup Contact by NIF och bekräfta att Module är inställt på Contacts.
2. I filtret ställer ni in Field på stic_identification_number_c och Value på {{ $json['Identification number (NIF)'] }}.
3. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era SinergiaCRMCredentials-uppgifter i Lookup Contact by NIF.
4. Öppna Combine CRM Records och ställ in Mode på combine, Advanced på true och Join Mode på enrichInput2.
5. I Combine CRM Records ställer ni in Merge By Fields för att mappa attributes.stic_identification_number_c mot NIF.

Steg 3: sätt upp fältmappning och validering av kontakt

Det här steget standardiserar inkommande fält och kontrollerar om en kontakt redan finns.

1. I Map Form Fields lägger ni till tilldelningar för: First name = {{ $json['First name'] }}, Last name = {{ $json['Last name'] }}, NIF = {{ $json['Identification number (NIF)'] }}, Email = {{ $json.Email }} och id = {{ $json.id }}.
2. I Validate Contact Presence ställer ni in villkoret till String → Not Empty med Left Value {{ $json.id }}.

Steg 4: konfigurera CRM-skapande och länkning av relation

Beroende på om en kontakt finns länkar arbetsflödet antingen volontären till en befintlig kontakt eller skapar en ny innan länkning.

1. I Create CRM Contact ställer ni in Module på Contacts och Operation på create.
2. Ställ in Data i Create CRM Contact till { "first_name": "{{ $json['First name'] }}", "last_name": "{{ $json['Last name'] }}", "email1": "{{ $json.Email }}", "stic_identification_type_c": "nif", "stic_identification_number_c": "{{ $json.NIF }}" }.
3. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era SinergiaCRMCredentials-uppgifter i Create CRM Contact.
4. I Link Volunteer to Contact ställer ni in Module på stic_Contacts_Relationships och Operation på create.
5. Ställ in Data i Link Volunteer to Contact till { "start_date": "{{ ('0' + new Date().getDate()).slice(-2) + '/' + ('0' + (new Date().getMonth() + 1)).slice(-2) + '/' + new Date().getFullYear() }}", "relationship_type": "volunteer", "stic_contacts_relationships_contactscontacts_ida": "{{ $json.id }}", "assigned_user_id": "2" }.
6. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era SinergiaCRMCredentials-uppgifter i Link Volunteer to Contact.
7. I Attach Volunteer Relation bekräftar ni att Module är stic_Contacts_Relationships, Operation är create och att fältet Data matchar samma payload för volontärrelation.
8. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era SinergiaCRMCredentials-uppgifter i Attach Volunteer Relation.

Steg 5: konfigurera utdata för e-postnotifiering

Det här steget skickar en bekräftelsenotis till ert team när en volontär registreras.

1. Öppna Send Team Email Alert och ställ in Send To på [YOUR_EMAIL].
2. Ställ in Subject på 🎉 New Volunteer Just Joined!.
3. Ställ in Message till den angivna HTML-payloaden och säkerställ att uttrycken refererar till {{ $('Volunteer Form Intake').item.json['First name'] }}, {{ $('Volunteer Form Intake').item.json['Last name'] }}, {{ $('Volunteer Form Intake').item.json.Email }} och {{ $('Volunteer Form Intake').item.json['Identification number (NIF)'] }}.
4. Autentiseringsuppgifter krävs: anslut era gmailOAuth2-uppgifter i Send Team Email Alert.

Steg 6: testa och aktivera ert arbetsflöde

Verifiera formulärintaget, CRM-uppdateringarna och e-postnotiserna innan ni aktiverar arbetsflödet.

1. Klicka på Execute Workflow och skicka in en testpost i Volunteer Form Intake.
2. Bekräfta att en befintlig kontakt länkas via Link Volunteer to Contact eller att en ny kontakt skapas via Create CRM Contact och därefter länkas via Attach Volunteer Relation.
3. Kontrollera att Send Team Email Alert skickar notisen till [YOUR_EMAIL] med korrekt formulärdata.
4. När allt är verifierat växlar ni arbetsflödet till Active för användning i produktion.