Steg 2: anslut Google Sheets

Koppla era ekonomikalkylark så att arbetsflödet kan läsa saldon och skulder och senare uppdatera poster via AI-verktyg.

1. Öppna Fetch Balance Snapshot och välj Google Sheet Document och Sheet Name. Ställ in intervallet till A:D.
2. Öppna Retrieve Active Debt List och välj Google Sheet Document och Sheet Name. Ställ in intervallet till A:F.
3. Inloggningsuppgifter krävs: anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter på Fetch Balance Snapshot och Retrieve Active Debt List.
4. Tillämpa samma Google Sheets-inloggningsuppgifter på alla Google Sheets-verktygsnoder som används av AI:n (totalt 6 noder): Fetch Balance Rows, Fetch Transaction Rows, Fetch Debt Rows, Upsert Transaction Records, Upsert Debt Records och Upsert Balance Records.

Steg 3: konfigurera bearbetningen för daglig sammanfattning

Slå ihop dataset för saldo och skuld och bygg sammanfattningsmeddelandet som ska postas till Slack.

1. Säkerställ att Combine Data Streams tar emot indata från både Fetch Balance Snapshot och Retrieve Active Debt List.
2. Öppna Craft Daily Summary och behåll JavaScript-koden intakt för att beräkna saldon, aktiva skulder och meddelandeformatering.
3. Bekräfta att utdata från Combine Data Streams går in i Craft Daily Summary och därefter till Post Slack Update.

Steg 4: konfigurera Slack-utdata

Konfigurera Slack för att posta den dagliga sammanfattningen och för att svara på användarinteraktioner.

1. I Post Slack Update anger ni Text till ={{ $json.message }} och väljer mål-Channel.
2. Inloggningsuppgifter krävs: anslut era slackApi-inloggningsuppgifter på Post Slack Update.
3. I Slack User Reply anger ni Text till ={{ $json.output }} och väljer samma eller en separat Channel.
4. Inloggningsuppgifter krävs: anslut era slackApi-inloggningsuppgifter på Slack User Reply.

Steg 5: konfigurera triggern för Slack-omnämnande

Tillåt användare att nämna er bot för att logga transaktioner via AI-assisterad tolkning.

1. Öppna Slack Mention Listener och ställ in Trigger till app_mention.
2. Välj den Channel där ekonomiomnämnanden ska upptäckas.
3. Inloggningsuppgifter krävs: anslut era slackApi-inloggningsuppgifter på Slack Mention Listener.

Steg 6: sätt upp AI-orkestreringslagret

Konfigurera AI-agenten och dess verktyg så att den kan tolka transaktioner, beräkna saldon och uppdatera Google Sheets.

1. Öppna Finance AI Orchestrator och ställ in Text till ={{ $json.text }}.
2. Behåll innehållet i System Message intakt, eftersom det definierar tolkningslogiken, godkännandeflödet och verktygsanvändningen.
3. Anslut Gemini Chat Engine som språkmodell för Finance AI Orchestrator. Inloggningsuppgifter krävs: anslut era googlePalmApi-inloggningsuppgifter på Gemini Chat Engine.
4. Koppla Chat Memory Store som minne för Finance AI Orchestrator. Inloggningsuppgifter krävs: anslut era postgres-inloggningsuppgifter på Chat Memory Store.
5. Bekräfta att AI-verktygen är kopplade: Reasoning Helper, Math Utility, Fetch Balance Rows, Fetch Transaction Rows, Fetch Debt Rows, Upsert Transaction Records, Upsert Debt Records och Upsert Balance Records.

Steg 7: verifiera AI:ns uppdateringsåtgärder

Säkerställ att operationerna för att lägga till eller uppdatera mappar korrekt mot ert Google Sheets-schema.

1. I Upsert Transaction Records bekräftar ni att Operation är appendOrUpdate och att matchande kolumn är Transaction_ID.
2. I Upsert Debt Records bekräftar ni att Operation är appendOrUpdate och att matchande kolumn är Person_Name.
3. I Upsert Balance Records bekräftar ni att Operation är appendOrUpdate och att matchande kolumn är Date.
4. Lämna de AI-genererade kolumnuttrycken intakta (till exempel ={{ /*n8n-auto-generated-fromAI-override*/ $fromAI('Amount', ``, 'string') }}) så att agenten kan fylla i data dynamiskt.

Steg 8: testa och aktivera ert arbetsflöde

Validera både den schemalagda sammanfattningen och Slack-omnämnandeflödet innan ni aktiverar körningar i produktion.

1. Klicka på Execute Workflow för att testa Scheduled Finance Check och bekräfta att en Slack-sammanfattning postas via Post Slack Update.
2. Skicka ett Slack-omnämnande i den konfigurerade kanalen (t.ex. “₹500 cash travel”) för att trigga Slack Mention Listener och verifiera att Slack User Reply svarar med en förhandsvisning eller bekräftelse.
3. Bekräfta att uppdateringar i Google Sheets visas i arken Balances, Transactions och Debts efter godkännande.
4. När ni är nöjda, växla arbetsflödet till Active för löpande daglig körning.