Steg 2: Mappa formulärinmatningar med set fields

Normalisera inkommande data till namngivna fält för efterföljande AI-generering och dokumentuppdateringar.

1. Öppna Map Intake Fields och behåll Assignments som konfigurerat.
2. Verifiera att varje fält använder rätt uttryck, till exempel sätt firName till {{ $json.body.data.fields[0].value }} och clientBusiness till {{ $json.body.data.fields[3].value }}.
3. Bekräfta att efterföljande fält som extraDetails använder {{ $json.body.data.fields[10].value }} så att innehåll med långa texter bevaras.
4. Koppla Map Intake Fields till Proposal Content Builder.

Steg 3: Sätt upp AI-generering av offert

Konfigurera LLM-noden för att generera ett komplett offert-JSON-objekt baserat på mappade indata.

1. Öppna Proposal Content Builder och bekräfta att Model är gpt-4o.
2. Aktivera JSON Output så att noden returnerar strukturerade fält för ersättning i slides.
3. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter.
4. Behåll prompt-innehållet som angivet för att säkerställa att alla obligatoriska offertfält genereras.

Steg 4: Generera slides och e-postutkast

Formatera datumet, duplicera slide-mallen, ersätt platshållare och skapa ett e-postutkast med offertlänken.

1. Öppna Format Current Date och behåll JavaScript Code som det är för att output ska bli currentDate.
2. I Duplicate Slide Template ställer ni Operation till copy, Name till {{ $('Map Intake Fields').item.json.clientBusiness }} Proposal och File ID till ert slide-template-ID (ersätt {{Gdrive file id of slide}}).
3. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googleDriveOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Duplicate Slide Template.
4. I Swap Slide Text behåller ni Operation som replaceText och Presentation ID som {{ $json.id }}.
5. Verifiera viktiga ersättningar, som {{proposalTitle}} till {{ $('Proposal Content Builder').item.json.message.content.clientBusiness }} och {{clientName}} till {{ $('Proposal Content Builder').item.json.message.content.clientName }}.
6. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googleSlidesOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Swap Slide Text.
7. I Compose Email Draft behåller ni Resource inställt på draft och bekräftar att Message innehåller slide-URL:en med {{ $('Duplicate Slide Template').item.json.id }}.
8. Ställ in Send To till {{ $('Utility: Form Intake Trigger').item.json.Email }} eller ersätt det med ett giltigt mappat e-postfält om ni inte använder Utility: Form Intake Trigger.
9. Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter i Compose Email Draft.

Steg 5: Testa och aktivera ert workflow

Kör ett kontrollerat test för att bekräfta att AI-output, slide-generering och skapande av e-postutkast fungerar hela vägen.

1. Klicka på Execute Workflow i Incoming Webhook Trigger och skicka en exempel-POST-payload som matchar era formulärfält.
2. Bekräfta att Proposal Content Builder returnerar ett komplett JSON-objekt med alla obligatoriska offertfält.
3. Verifiera att Duplicate Slide Template skapar en ny presentation och att Swap Slide Text ersätter platshållare korrekt.
4. Kontrollera att Compose Email Draft skapar ett Gmail-utkast med rätt offertlänk.
5. När ni är nöjda, slå på workflowet Active för att köra i produktion.