Steg 2: anslut YNAB och budgetinställningar

Definiera budget-ID och hämta oattesterade transaktioner från YNAB.

1. I Set Budget Identifier, ställ in budgetid till ert YNAB budget-ID (just nu XXXXX).
2. I Retrieve Pending Transactions, ställ in URL till =https://api.ynab.com/v1/budgets/{{ $json.budgetid }}/transactions och behåll Query Parameters med type satt till unapproved.
3. Credential Required: Anslut era ynabApi-uppgifter i Retrieve Pending Transactions.
4. Credential Required: Anslut era httpHeaderAuth-uppgifter i Retrieve Pending Transactions.

Steg 3: konfigurera filtrering och batchning av transaktioner

Normalisera transaktionsfält, filtrera till Amazon-leverantörer med tomma memon och iterera igenom posterna på ett säkert sätt.

1. I Expand Transaction Items, ställ in Field To Split Out till data.transactions.
2. I Map Required Fields, bekräfta mappningar som amount satt till {{ ($json.amount / 1000).toFixed(2) }} och transaction_id satt till {{ $json.id }}.
3. I Validate Amazon Vendor, säkerställ att villkoret kontrollerar att {{ $json.payee_name.toLowerCase() }} innehåller amazon.
4. I Verify Memo Blank, behåll villkoret att {{ $json.memo }} är empty för att undvika att skriva över befintliga memon.
5. Använd Batch Through Transactions för att iterera igenom poster, och routa sedan till Locate Emails by Amount, loopa via Delay for Rate Limits och tillbaka till Batch Through Transactions.

Steg 4: hitta och aggregera e-post

Sök i Gmail efter e-post som matchar transaktioner, och aggregera sedan meddelandetexten för AI-parsern.

1. I Locate Emails by Amount, behåll filtren satta till {{ ($json.amount * -1).toFixed(2) }}, {{ $json.date.toDateTime().minus(5,'day') }} och {{ $json.date.toDateTime().plus(5,'day') }}.
2. Credential Required: Anslut era gmailOAuth2-uppgifter i Locate Emails by Amount.
3. I Confirm Emails Present, bekräfta att villkoret exists använder {{ $json.id }} så att endast hittade meddelanden går vidare.
4. I Assemble Email Text, behåll message-mallen som inkluderar {{ $json.headers.to }}, {{ $json.headers.from }}, {{ $json.date }}, {{ $json.subject }} och {{ $json.html }}.
5. I Aggregate Email Messages, aggregera message till messages med utdatafältnamnet messages.
6. Om ingen e-post hittas, routar Confirm Emails Present till No Email Match innan ett fallback-memo skrivs.

Steg 5: konfigurera AI-tolkning av memo

Använd AI-agenten för att sammanfatta Amazon-kvitto-e-post till en memo-anpassad rad.

1. I OpenAI Chat Engine, välj modellen gpt-4.1-mini.
2. Credential Required: Anslut era openAiApi-uppgifter i OpenAI Chat Engine.
3. Öppna Memo Parsing Agent och bekräfta att text-indata inkluderar transaktionen och e-post-payloaden: =Transaction Information: ... {{ $json.messages }}.
4. Säkerställ att OpenAI Chat Engine är ansluten som språkmodell för Memo Parsing Agent — uppgifter läggs till i OpenAI Chat Engine, inte i agenten.
5. Computation Tool är kopplat som ett verktyg till Memo Parsing Agent; inga uppgifter krävs för det här verktyget.

Steg 6: konfigurera utdata för att skriva memo

Skriv AI-genererade memon tillbaka till YNAB, eller använd en fallback när utdata är ogiltig.

1. I Validate AI Output, behåll villkoret att {{ $json.output }} notContains No valid purchase information found..
2. I Write Memo to Transaction, ställ in URL till =https://api.ynab.com/v1/budgets/{{ $('Set Budget Identifier').item.json.budgetid }}/transactions/{{ $('Batch Through Transactions').item.json.transaction_id }} och behåll JSON Body med rensningsuttrycket för $json.output.
3. Credential Required: Anslut era ynabApi-uppgifter i Write Memo to Transaction.
4. Credential Required: Anslut era httpHeaderAuth-uppgifter i Write Memo to Transaction.
5. I Write Fallback Memo, behåll JSON Body-memotexten som No valid purchase information found. och samma YNAB URL-uttryck.
6. Credential Required: Anslut era ynabApi-uppgifter i Write Fallback Memo.
7. Credential Required: Anslut era httpHeaderAuth-uppgifter i Write Fallback Memo.
8. Efter att något av memona har skrivits, routar Advance to Next Record till Delay for Rate Limits, och sedan tillbaka till Batch Through Transactions.

Steg 7: testa och aktivera ert arbetsflöde

Validera end-to-end-beteendet innan ni aktiverar automatiska körningar.

1. Klicka på Execute Workflow med Manual Launch Trigger och bekräfta att det passerar genom Set Budget Identifier → Retrieve Pending Transactions → Expand Transaction Items.
2. Verifiera lyckade flöden: Locate Emails by Amount hittar matchande e-post, Memo Parsing Agent returnerar en sammanfattning och Write Memo to Transaction uppdaterar YNAB.
3. Verifiera fallback-beteende: saknad eller ogiltig e-post routas till No Email Match eller faller på Validate AI Output, och sedan uppdaterar Write Fallback Memo YNAB.
4. Aktivera arbetsflödet för att möjliggöra Scheduled Automation Start och Incoming Webhook Trigger för användning i produktion.