Steg 2: anslut Zoho CRM och indata för marknadsdata

Hämta aktiva affärer från Zoho CRM samtidigt som ni hämtar marknadskontext från Alpha Vantage, och slå sedan ihop dem.

1. Öppna Retrieve Active Deals och ställ in Resource till deal och Operation till getAll.
2. Autentisering krävs: anslut era zohoOAuth2Api-uppgifter i Retrieve Active Deals.
3. Öppna Fetch Market Indicator och ställ in URL till https://www.alphavantage.co/query.
4. I Fetch Market Indicator ställer ni in query-parametrarna: function = GLOBAL_QUOTE, symbol = SPY, apikey = [CONFIGURE_YOUR_API_KEY].
5. Bekräfta att både Retrieve Active Deals och Fetch Market Indicator är anslutna in i Merge Deal Market Data.

Steg 3: sätt upp prognosberäkningar och AI-poängsättning

Beräkna säsongs- och marknadsjusterade prognoser och använd sedan AI för att bedöma affärens matchning.

1. Öppna Compute Forecast Metrics och behåll den befintliga Function Code intakt för att beräkna säsongs- och marknadsjusterade prognoser.
2. Öppna AI Deal Fit Scorer och ställ in Model till gpt-4-turbo.
3. Verifiera att promptinnehållet i AI Deal Fit Scorer innehåller uttrycken för {{ $json.Amount }}, {{ $json.Stage }} samt marknads-/säsongsfälten.
4. Autentisering krävs: anslut era openAiApi-uppgifter i AI Deal Fit Scorer.
5. Bekräfta körordningen: Merge Deal Market Data → Compute Forecast Metrics → AI Deal Fit Scorer.

Steg 4: tolka AI-output och sätt ihop prognospaketet

Normalisera AI-output till strukturerade fält och kombinera det med de beräknade prognosmätvärdena.

1. Öppna Parse AI Response och behåll JS Code som parsar JSON från AI-svaret.
2. Öppna Assemble Forecast Package och säkerställ att varje tilldelning hämtar från förväntade uttryck, som {{ $('Compute Forecast Metrics').item.json.Deal_Name }} och {{ $json.match_ratio }}.
3. Bekräfta att Parse AI Response skickar output till Assemble Forecast Package.

Steg 5: konfigurera Zoho-uppdatering och arkivering + Slack-output (parallellt)

Uppdatera affärer i Zoho CRM, arkivera poster i Supabase och avisera teamet i Slack. Assemble Forecast Package skickar output till båda grenarna parallellt.

1. Öppna Revise Deal Projection och ställ in Deal ID till {{ $json.id }}, Resource till deal och Operation till update.
2. I Revise Deal Projection behåller ni anpassade fältmappningar som {{ $json.Market_Signal }}, {{ $json.Seasonal_Factor }} och {{ $json.Market_Seasonal_Adjusted_Forecast }}.
3. Autentisering krävs: anslut era zohoOAuth2Api-uppgifter i Revise Deal Projection.
4. Öppna Archive Forecast Records och ställ in Table ID till deal_forecast.
5. I Archive Forecast Records behåller ni fältvärden som {{ $json.Deal_Name }} och {{ $json.match_ratio }} för arkivering.
6. Autentisering krävs: anslut era supabaseApi-uppgifter i Archive Forecast Records.
7. Öppna Post Forecast Summary och bekräfta att Text innehåller uttryck som {{ $('Assemble Forecast Package').item.json.Deal_Name }} och {{ $('Assemble Forecast Package').item.json.Market_Seasonal_Adjusted_Forecast }}.
8. Autentisering krävs: anslut era slackApi-uppgifter i Post Forecast Summary.
9. Bekräfta parallell körning: Assemble Forecast Package skickar output parallellt till både Revise Deal Projection och Archive Forecast Records, och Revise Deal Projection skickar sedan output till Post Forecast Summary.

Steg 6: testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett manuellt test för att validera datasammanslagning, AI-poängsättning, CRM-uppdateringar, arkivering och Slack-notiser.

1. Klicka på Execute Workflow för att köra ett manuellt test från Scheduled Weekly Launch.
2. Bekräfta att Merge Deal Market Data tar emot items från både Retrieve Active Deals och Fetch Market Indicator.
3. Kontrollera att AI Deal Fit Scorer returnerar ett JSON-svar och att Parse AI Response returnerar match_ratio, confidence och reason.
4. Verifiera Zoho-uppdateringar från Revise Deal Projection, Slack-meddelanden från Post Forecast Summary och nya rader i Supabase från Archive Forecast Records.
5. När ni är nöjda, slå på Active för att aktivera veckovisa körningar i produktion.