Steg 2: anslut Google Sheets

Hämta skattekalendern och företagskonfigurationen från Google Sheets och förbered sedan målet för regelefterlevnadsloggen.

1. Öppna Retrieve Tax Calendar och ställ in Sheet Name till TaxCalendar och Document ID till [YOUR_ID].
2. Öppna Load Company Settings och ställ in Sheet Name till CompanyConfig och Document ID till [YOUR_ID].
3. Öppna Append Compliance Log och ställ in Operation till append, Sheet Name till ComplianceLog och Document ID till [YOUR_ID].
4. Credential Required: Anslut era googleApi-uppgifter i Retrieve Tax Calendar, Load Company Settings och Append Compliance Log.

Steg 3: konfigurera bearbetning och AI-insikt

Beräkna hur brådskande deadlines är, begär AI-analys och kombinera AI-svaret med strukturerad deadlinedata.

1. Öppna Evaluate Due Dates och bekräfta att JavaScript-koden använder data från både Retrieve Tax Calendar och Load Company Settings för att beräkna upcomingDeadlines, criticalDeadlines och overdueDeadlines.
2. I AI Insight Request ställer ni in URL till https://api.openai.com/v1/chat/completions och Method till POST.
3. Ställ in JSON Body till ={ "model": "gpt-4", "messages": [ { "role": "system", "content": "You are a tax compliance advisor. Analyze deadlines and provide insights." }, { "role": "user", "content": "Analyze these tax deadlines for {{ $json.date }}: {{ JSON.stringify($json.upcomingDeadlines) }}. Provide risk assessment and recommendations." } ] }.
4. I Combine AI Findings bekräftar ni att koden slår ihop AI-svaret med den ursprungliga deadlinedatan från Evaluate Due Dates.

Steg 4: konfigurera logik och aviseringar

Routa utdata baserat på kommande deadlines, bygg innehåll för e-post och Slack och skicka sedan aviseringar. Det här steget inkluderar parallell körning.

1. I Check Upcoming Items bekräftar ni att villkoret använder {{ $json.totalUpcoming }} med Operation inställd på larger och Value 2 inställd på 0.
2. Säkerställ att Check Upcoming Items skickar utdata till både Assess Urgency och Append Compliance Log parallellt.
3. I Assess Urgency bekräftar ni att boolean-villkoret använder {{ $json.requiresImmediateAction }} med Value 2 inställd på true.
4. Observera den parallella grenen: Assess Urgency skickar utdata till både Build Email Content och Assemble Slack Message parallellt.
5. I Dispatch Email Alert ställer ni in Subject till {{ $json.emailSubject }} och uppdaterar To Email och From Email till era adresser.
6. Credential Required: Anslut era smtp-uppgifter i Dispatch Email Alert.
7. I Send Slack Notification ställer ni in Text till Tax Alert och väljer Channel med [YOUR_ID].
8. Credential Required: Anslut era slackApi-uppgifter i Send Slack Notification.

Steg 5: testa och aktivera ert arbetsflöde

Validera hela flödet genom att köra ett manuellt test och bekräfta att varje utdata levererar förväntade aviseringar och en loggrad.

1. Klicka på Execute Workflow för att köra från Scheduled Tax Scan och verifiera att båda Google Sheets-noderna körs parallellt.
2. Kontrollera att Evaluate Due Dates returnerar antal för totalUpcoming, criticalCount och overdueCount.
3. Bekräfta att AI Insight Request returnerar ett giltigt svar och att Combine AI Findings inkluderar aiInsights i utdata.
4. Verifiera att Dispatch Email Alert skickar ett e-postmeddelande med HTML-body och att Send Slack Notification postar till rätt kanal.
5. Bekräfta att Append Compliance Log lägger till en ny rad i ComplianceLog.
6. Slå på arbetsflödet Active för produktionsschemaläggning när testerna är lyckade.