Steg 2: Anslut intäktskällor och konfiguration

Mappa alla konfigurationsvärden som används i arbetsflödet och förbered URL:erna för intäktsflödena.

1. Öppna Configuration Mapper och ersätt platshållarvärden för följande tilldelningar: revenueSource1Url, revenueSource2Url, revenueSource3Url, taxAgentEmail och googleSheetId.
2. Verifiera skattesatser i Configuration Mapper: incomeTaxRate 0.25, vatRate 0.2, gstRate 0.1, withholdingTaxRate 0.15.
3. I Retrieve Revenue Feed A ställer ni in URL till ={{ $('Configuration Mapper').first().json.revenueSource1Url }} och behåller headern Content-Type inställd på application/json.
4. I Retrieve Revenue Feed B ställer ni in URL till ={{ $('Configuration Mapper').first().json.revenueSource2Url }} och behåller headern Content-Type inställd på application/json.
5. I Retrieve Revenue Feed C ställer ni in URL till ={{ $('Configuration Mapper').first().json.revenueSource3Url }} och behåller headern Content-Type inställd på application/json.

Steg 3: Aggreggera och analysera intäkter med AI

Aggreggera alla intäktsposter och generera strukturerade skatteprognoser med AI-agenten.

1. Säkerställ att Configuration Mapper matar ut till Retrieve Revenue Feed A, Retrieve Revenue Feed B och Retrieve Revenue Feed C parallellt.
2. Koppla varje flöde till Combine Revenue Records med Aggregate inställt på aggregateAllItemData.
3. Öppna Tax Prediction Agent och ställ in Text till ={{ $json.data }}.
4. Bekräfta att Tax Prediction Agent är kopplad till OpenAI Chat Model som språkmodell.
5. Koppla Structured Output Parser till Tax Prediction Agent och behåll Schema Type inställt på manual med det angivna JSON-schemat.

Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter i OpenAI Chat Model.

Steg 4: Konfigurera rapportförberedelse och leverans

Formatera prognosens utdata och skicka den sedan via e-post samt lagra den i Google Sheets parallellt.

1. Öppna Prepare Report Fields och verifiera tilldelningarna: reportDate ={{ $now.format('yyyy-MM-dd') }}, emailSubject ={{ 'Tax Forecast Report - ' + $now.format('MMMM yyyy') }} och emailBody med den fullständiga formaterade strängen.
2. Bekräfta att Prepare Report Fields matar ut till både Email Report Dispatch och Update Forecast Sheet parallellt.
3. I Email Report Dispatch ställer ni in Send To till ={{ $('Configuration Mapper').first().json.taxAgentEmail }}, Subject till ={{ $json.emailSubject }} och Message till ={{ $json.emailBody }}.
4. I Update Forecast Sheet ställer ni in Operation till appendOrUpdate, Sheet Name till Tax Forecasts och Document ID till ={{ $('Configuration Mapper').first().json.googleSheetId }}.
5. Verifiera kolumnmappningen i Update Forecast Sheet, inklusive reportDate, forecastPeriod, totalRevenue, incomeTaxLiability, vatLiability, gstLiability, withholdingTaxLiability och totalTaxLiability.

Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter i Email Report Dispatch.

Inloggningsuppgifter krävs: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Update Forecast Sheet.

Steg 5: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett manuellt test för att säkerställa att varje gren slutförs utan fel och aktivera sedan schemat.

1. Klicka på Execute Workflow för att köra ett manuellt test från Monthly Timing Trigger.
2. Bekräfta att Configuration Mapper matar ut till Retrieve Revenue Feed A, Retrieve Revenue Feed B och Retrieve Revenue Feed C parallellt, och att varje flöde når Combine Revenue Records.
3. Verifiera att Tax Prediction Agent producerar strukturerad utdata som matchar Structured Output Parser-schemat.
4. Kontrollera att Prepare Report Fields skickar data till både Email Report Dispatch och Update Forecast Sheet parallellt.
5. Validera att ett e-postmeddelande skickats i er inkorg och att en ny rad har lagts till eller uppdaterats i arket Tax Forecasts.
6. Växla arbetsflödet till Active för att aktivera månatlig automatisering.