Steg 2: Anslut Asana

Dessa noder skapar onboarding-projektet, replikerar mallsektioner och lägger till malluppgifter för varje kund.

1. Öppna Generate Asana Project och ställ in Name på ={{ $json.primary_contact_name }} Onboarding , ersätt sedan Team med [YOUR_TEAM_ID] och Workspace med [YOUR_WORKSPACE_ID].
2. Inloggningsuppgift krävs: Anslut era Asana OAuth2-inloggningsuppgifter i Generate Asana Project, Retrieve Section Tasks och Attach Tasks to Project.
3. I Fetch Template Sections, ställ in URL på =https://app.asana.com/api/1.0/projects/[YOUR_ID]/sections och välj Authentication som predefinedCredentialType med Node Credential Type asanaOAuth2Api.
4. Inloggningsuppgift krävs: Anslut era Asana OAuth2-inloggningsuppgifter i Fetch Template Sections och Create Project Section (båda använder asanaOAuth2Api).
5. I Create Project Section, ställ in URL på =https://app.asana.com/api/1.0/projects/{{ $('Generate Asana Project').item.json.gid }}/sections och JSON Body på ={ "data": { "name": "{{ $json.name }}" } }.
6. I Retrieve Section Tasks, ställ in Operation på getAll och säkerställ att Section använder ={{ $('Iterate Sections Batch').item.json.gid }}.
7. I Attach Tasks to Project, ställ in ID på ={{ $json.gid }} och Project på ={{ $('Create Project Section').item.json.data.project.gid }}, med Section satt till ={{ $('Create Project Section').item.json.data.gid }}.

Steg 3: Konfigurera normalisering av kunddata och iterering av sektioner

Detta steg omvandlar intake-payloaden till konsekventa fält och loopar igenom Asana-mallsektioner för att bygga projektstrukturen.

1. Öppna Normalize Client Payload och bekräfta att varje fält mappar till inkommande payload, till exempel legal_business_name till ={{ $json.body.legal_business_name }} och primary_contact_email till ={{ $json.body.primary_contact_email }}.
2. Verifiera att Fetch Template Sections är kopplad till Expand Section Items, med Field to Split Out satt till data.
3. Säkerställ att Expand Section Items är kopplad till Iterate Sections Batch, som sedan kopplas till Create Project Section och loopar via Retrieve Section Tasks → Attach Tasks to Project → Iterate Sections Batch.
4. Bekräfta att Iterate Sections Batch också är kopplad till Aggregate Task Results så att workflowet kan fortsätta efter att alla batchar har bearbetats.

Steg 4: Konfigurera avtalsdokument och e-postleverans

När projektet har skapats sammanfogar workflowet kunduppgifter i ett Google Docs-avtal, laddar ner en PDF, skickar välkomstmejlet och återställer mallen.

1. I Load Contract Template, ställ in Operation på get och Document URL på [YOUR_TEMPLATE_DOCUMENT_ID].
2. Inloggningsuppgift krävs: Anslut era Google Docs-inloggningsuppgifter i Load Contract Template, Merge Client Details och Reset Contract Template.
3. I Merge Client Details, granska ersättningsåtgärderna såsom =Effective Date: {{ $now.format('DD') }} och =Client: {{ $('Normalize Client Payload').item.json.primary_contact_name }} för att säkerställa att platshållarna matchar er mall.
4. Öppna Download Contract PDF och ställ in File ID på ={{ $json.documentId }}.
5. Inloggningsuppgift krävs: Anslut era Google Drive-inloggningsuppgifter i Download Contract PDF.
6. I Dispatch Welcome Email, ställ in Send To på ={{ $('Normalize Client Payload').item.json.primary_contact_email }} och bekräfta att Subject använder =Welcome to Your Onboarding Project {{ $('Normalize Client Payload').item.json.primary_contact_name }} 🎉.
7. Inloggningsuppgift krävs: Anslut era Gmail-inloggningsuppgifter i Dispatch Welcome Email.
8. Granska Reset Contract Template för att säkerställa att platshållarna återställs till standardvärden, till exempel att ersätta =Effective Date: {{ $now.format('DD') }} tillbaka till =Effective Date- .

Steg 5: Konfigurera spårning och Slack-provisionering

När mejlet har skickats loggar workflowet kunduppgifter i Google Sheets och provisionerar valfritt en Slack-kanal.

1. I Update Tracking Sheet, ställ in Operation på appendOrUpdate, Document ID på [YOUR_TRACKING_SPREADSHEET_ID] och Sheet Name på gid=0.
2. Bekräfta att kolumnmappningen använder uttryck som ={{ $('Normalize Client Payload').item.json.brand_name }} och ={{ $('Normalize Client Payload').item.json.terms_fees }}.
3. Inloggningsuppgift krävs: Anslut era Google Sheets-inloggningsuppgifter i Update Tracking Sheet.
4. I Provision Slack Channel, ställ in Resource på channel och uppdatera Channel ID till [YOUR_ID].
5. Inloggningsuppgift krävs: Anslut era Slack-inloggningsuppgifter i Provision Slack Channel.

Steg 6: Testa och aktivera ert workflow

Kör ett fullständigt end-to-end-test för att bekräfta projektskapande, dokumentgenerering, e-postleverans och uppdateringar i spårningen.

1. Klicka på Execute Workflow och skicka en exempel-POST-förfrågan till Incoming Intake Webhook test-URL med fält som matchar payloaden som förväntas av Normalize Client Payload.
2. Verifiera att ett Asana-projekt skapas, att sektioner och uppgifter läggs till och att Aggregate Task Results slutförs innan Load Contract Template körs.
3. Bekräfta att avtals-PDF:en laddas ner, att välkomstmejlet skickas från Dispatch Welcome Email och att Google-arket uppdateras av Update Tracking Sheet.
4. När allt fungerar, växla workflowet till Active för att använda webhook-URL:en för produktion.