Steg 2: Anslut intäktsdatakälla

Det här steget sätter alla körningsvariabler och hämtar intäktsdata från er API-endpoint.

1. Öppna Setup Variables och ersätt platshållarvärdena för revenueApiUrl, taxAgentEmail, complianceSheetId och driveFolderId.
2. Bekräfta skattesatserna i Setup Variables: federalTaxRate 0.22, stateTaxRate 0.05, socialSecurityRate 0.062 och medicareRate 0.0145.
3. Öppna Retrieve Revenue Info och ställ in URL till ={{ $('Setup Variables').first().json.revenueApiUrl }}.
4. Anslut Setup Variables → Retrieve Revenue Info.

Steg 3: Sätt upp löneberäkningar

Dessa noder beräknar lönebelopp, avdrag och totalsummor innan rapportering.

1. I Compute Payroll Figures verifierar ni uttrycken: employeeName ={{ $json.employeeName }}, grossRevenue ={{ $json.revenue }} och payrollAmount ={{ $json.revenue * 0.30 }}.
2. I Apply Tax Deductions bekräftar ni att skatteberäkningarna använder Setup Variables med uttryck som ={{ $json.payrollAmount * $('Setup Variables').first().json.federalTaxRate }} och ={{ $json.payrollAmount - ((...) + (...)) }}.
3. I Summarize Tax Totals ställer ni in Output Format till singleItem och säkerställer att sammanfattningsfälten inkluderar grossRevenue, payrollAmount, federalTax, stateTax, socialSecurity, medicare, totalTaxWithholding och netPayroll med aggregeringen sum.
4. Koppla flödet: Retrieve Revenue Info → Compute Payroll Figures → Apply Tax Deductions → Summarize Tax Totals.

Steg 4: Sätt upp AI-granskning för efterlevnad

AI-grenen analyserar skattedata och returnerar strukturerade insikter om efterlevnad.

1. Öppna AI Compliance Review och bekräfta att prompten i Text är =Analyze the following tax data: {{ JSON.stringify($json) }}.
2. Säkerställ att AI Compliance Review använder systemmeddelandet för analys av skatteefterlevnad och att Has Output Parser är aktiverat.
3. Öppna OpenAI Chat Model och ställ in Model till gpt-4o.
4. Credential Required: Anslut era openAiApi-inloggningsuppgifter i OpenAI Chat Model.
5. I Parse Compliance Output behåller ni det manuella schema-JSON:et som definierar riskAssessment, complianceNotes och recommendations.
6. Observera att Parse Compliance Output är en verktygsnod – inloggningsuppgifter ska läggas till i den överordnade noden: OpenAI Chat Model är ansluten som språkmodell för AI Compliance Review.

Steg 5: Konfigurera rapportrendering och utdata

Det här steget bygger HTML-rapporten, konverterar den till PDF och distribuerar den via e-post, Sheets och Drive.

1. Öppna Build Summary Report och behåll HTML-mallen som refererar till data från Summarize Tax Totals och AI Compliance Review.
2. I Render PDF File ställer ni in Operation till html och bekräftar att alternativet för filnamn använder =Tax_Summary_{{ $now.format('yyyy-MM') }}.pdf.
3. Render PDF File skickar utdata till tre noder parallellt: Email Tax Advisor, Update Compliance Sheet och Archive File to Drive.
4. Öppna Email Tax Advisor och ställ in Send To till ={{ $('Setup Variables').first().json.taxAgentEmail }} och Subject till =Monthly Tax Summary - {{ $now.format('MMMM yyyy') }}.
5. Credential Required: Anslut era gmailOAuth2-inloggningsuppgifter i Email Tax Advisor.
6. Öppna Update Compliance Sheet och ställ in Operation till appendOrUpdate med Document ID ={{ $('Setup Variables').first().json.complianceSheetId }}.
7. Credential Required: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Update Compliance Sheet.
8. Öppna Archive File to Drive och ställ in Name till ={{ 'Tax_Summary_' + $now.format('yyyy-MM') + '.pdf' }} och Folder ID till ={{ $('Setup Variables').first().json.driveFolderId }}.
9. Credential Required: Anslut era googleDriveOAuth2Api-inloggningsuppgifter i Archive File to Drive.

Steg 6: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett manuellt test för att verifiera beräkningar, AI-utdata och leveransvägar innan ni slår på schemat.

1. Klicka på Execute Workflow för att köra ett manuellt test från Monthly Schedule Kickoff.
2. Bekräfta att Summarize Tax Totals skapar ett enda sammanfattat objekt och att AI Compliance Review returnerar strukturerade fält.
3. Verifiera att PDF:en renderas i Render PDF File och att alla tre utdata körs: Email Tax Advisor, Update Compliance Sheet och Archive File to Drive.
4. När allt fungerar växlar ni arbetsflödet till Active för att aktivera månadsvis automatisering.