Steg 2: Anslut Google Sheets för uppdateringar

Konfigurera noderna som skriver tillbaka till arket när bearbetningen är klar.

1. Öppna Mark Sheet Processed och ställ in Operation på update.
2. Ställ in Document på [YOUR_ID] och Sheet på Sheet1 (gid=0).
3. I Columns ställer ni in NIF på {{ $('Contact Exists?').item.json.NIF }} och Processed på Yes, med Matching Columns inställt på NIF.
4. Öppna Mark Sheet Processed 2 och ställ in Operation på update med samma dokument och ark.
5. I Columns ställer ni in NIF på {{ $('Generate CRM Contact').item.json.attributes.stic_identification_number_c }} och Processed på Yes, med Matching Columns inställt på NIF.
6. Credential Required: Anslut era googleSheetsOAuth2Api-credentials till båda uppdateringsnoderna.

Steg 3: Konfigurera filter, lookup och mappning

Validera rader, kontrollera dubbletter och normalisera indata innan CRM-åtgärderna körs.

1. Konfigurera Check CRM Flag för att filtrera rader där To CRM är lika med {{ $json['To CRM'] }} med Right Value inställt på Yes.
2. Konfigurera Verify Unprocessed så att endast rader där Processed är lika med {{ $json.Processed }} med Right Value inställt på No släpps igenom.
3. I Lookup Contact NIF ställer ni in Module på Contacts och filtrerar stic_identification_number_c med {{ $json.NIF }}.
4. I Merge CRM Identifier ställer ni in Mode på combine, Join Mode på enrichInput2 och Merge By Fields på attributes.stic_identification_number_c ↔ NIF.
5. I Map Input Fields lägger ni till tilldelningar med uttryck som First name {{ $json['First name'] }}, NIF {{ $json.NIF }}, Event ID {{ $json['Event ID'] }} och id {{ $json.id }}.

Verify Unprocessed skickar utdata parallellt till både Lookup Contact NIF och Merge CRM Identifier, vilket säkerställer att CRM-lookup och merge sker samtidigt.

Credential Required: Anslut era SinergiaCRMCredentials-credentials till Sinergia CRM-noderna (totalt 6), inklusive Lookup Contact NIF, Create CRM Relationship, Generate CRM Contact, Create Event Signup, Create Relationship Alt och Create Signup Alt.

Steg 4: Konfigurera CRM-åtgärder och logik för förgrening

Routa befintliga kontra nya kontakter och skapa relationer samt eventanmälningar därefter.

1. I Contact Exists? ställer ni in villkoret så att det kontrollerar att id inte är tomt med {{ $json.id }}.
2. För befintliga kontakter konfigurerar ni Create CRM Relationship med Module stic_Contacts_Relationships och Operation create, med { "start_date": "{{ $json['Relation date'] }}", "relationship_type": "{{ $json['Relation type'] }}", "stic_contacts_relationships_contactscontacts_ida": "{{ $json.id }}", "assigned_user_id": "2" }.
3. Konfigurera därefter Create Event Signup med Module stic_Registrations och Operation create, med { "stic_registrations_contactscontacts_ida": "{{ $('Contact Exists?').item.json.id }}", "stic_registrations_stic_eventsstic_events_ida": "{{ $('Contact Exists?').item.json['Event ID'] }}", "participation_type": "attendant", "attendees": "1", "assigned_user_id": "2", "status": "confirmed", "registration_date": "{{ $('Contact Exists?').item.json['Registration date'] }}" }.
4. För nya kontakter konfigurerar ni Generate CRM Contact med Module Contacts och Operation create, med { "first_name": "{{ $json['First name'] }}", "last_name": "{{ $json['Last name'] }}", "email1": "{{ $json.Email }}", "stic_identification_type_c": "nif", "stic_identification_number_c": "{{ $json.NIF }}" }.
5. Ställ sedan in Create Relationship Alt med { "start_date": "{{ $('Contact Exists?').item.json['Relation date'] }}", "relationship_type": "{{ $('Contact Exists?').item.json['Relation type'] }}", "stic_contacts_relationships_contactscontacts_ida": "{{ $json.id }}", "assigned_user_id": "2" } och Create Signup Alt med { "stic_registrations_contactscontacts_ida": "{{ $('Generate CRM Contact').item.json.id }}", "stic_registrations_stic_eventsstic_events_ida": "{{ $('Generate CRM Contact').item.json.id }}", "participation_type": "attendant", "attendees": "1", "assigned_user_id": "2", "status": "confirmed", "registration_date": "{{ $('Contact Exists?').item.json['Relation date'] }}" }.

Steg 5: Bekräfta workflow-layout och anteckningar

Säkerställ att flödet är korrekt kopplat och notera informationsnoden.

1. Bekräfta körordningen: Sheets Row Watcher → Check CRM Flag → Verify Unprocessed → parallellt Lookup Contact NIF och Merge CRM Identifier → Map Input Fields → Contact Exists? → CRM-åtgärder → sheet-uppdateringar.
2. Lämna Flowpast Branding som en referensnotering; den påverkar inte körningen.

Steg 6: Testa och aktivera ert workflow

Verifiera end-to-end-beteende med en exempelrad och aktivera sedan workflowet för produktion.

1. Klicka på Execute Workflow och lägg till en ny rad i arket med To CRM inställt på Yes och Processed inställt på No.
2. Kontrollera att raden uppdateras till Processed = Yes i antingen Mark Sheet Processed eller Mark Sheet Processed 2.
3. Verifiera att CRM-poster skapades eller uppdaterades beroende på grenen i Contact Exists?.
4. När allt fungerar, slå på workflowet till Active för kontinuerlig övervakning.